2.1. Zusatzadressen zum Vorgang zuordnen

In einem beliebigen Vorgang kann mit einem Klick auf das Makro _DOC Startet den Kontaktmanager zum aktuell geöffneten Vorgang * ein Dialog geöffnet werden, über welchen beliebig viele Adressen zu einem Vorgang zugeordnet werden können.

Abbildung 2.1. Makro Kontaktmanager


Wird das Makro nicht in einem geöffneten Vorgang ausgeführt, erscheint eine entsprechende Meldung.

Abbildung 2.2.


Ablaufbeschreibung: Zusatzadressen zum Vorgang zuordnen
  1. Adressen, die einem Vorgang zugeordnet werden sollen, benötigen immer eine für den aktuellen Vorgang eindeutige Bezeichnung.

    Wird eine Adresse ausgewählt, wird automatisch der Typ der Adresse als Bezeichnung voreingestellt. Ist die Bezeichnung bereits vergeben, wird eine laufende Nummer angehängt, um die Eindeutigkeit zu gewährleisten.

  2. Über den Link Adresse nachschlagen kann eine bestehende Adresse ausgewählt werden.

    Die Felder der Adresseigenschaften werden grau hinterlegt, da die Daten aus den MOS'aik Stammdaten abgerufen werden.

    Wie im Beispiel zu erkennen ist, wurde der Bezeichnung eine laufende Nummer angehängt, da bereits eine Adresse mit der Bezeichnung „Kunde“ zugeordnet wurde.

    Da die Adresse aus den Stammdaten abgerufen wurde, werden die Eigenschaften der Adresse hier nur informativ aufgeführt und können nicht editiert werden.

    Damit pro Vorgang zu jeder Adresse ein Ansprechpartner ausgewählt werden kann, ist das Feld Ansprechpartner freigeschaltet. Hier können bestehende Ansprechpartner der ausgewählten Adresse aus den Stammdaten abgerufen werden.

  3. Wurde keine bestehende Adresse ausgewählt, sind die Felder der Adresseigenschaften zur Bearbeitung freigegeben.

    Hier können alle Adresseigenschaften einer neuen Adresse eingetragen werden. Diese wird durch einen Klick auf Adresse speichern in die MOS'aik Stammdaten gespeichert.

  4. Nach einem Klick auf Adresse speichern erscheint die Rückfrage, ob die Adresse in den MOS'aik Stammdaten gespeichert werden soll mit Ja zu bestätigen.

  5. Anschließend muss ein eindeutiger Kurzname für die Adresse angegeben werden, unter dem die Adresse in die MOS'aik Stammdaten gespeichert wird.

  6. Ist der eingegebene Kurzname bereits vergeben und somit nicht eindeutig, erscheint eine entsprechende Meldung. Wird die Meldung mit OK bestätigt, kann ein anderer Kurzname vergeben werden.

    Bei einem Klick auf Abbrechen wird die Adresse nicht gespeichert.

  7. Nachdem die Adresse unter einem eindeutigen Kurznamen in den MOS'aik Stammdaten gespeichert wurde, ist der vergebene Kurzname im Feld Adresse nachschlagen sichtbar, alle Felder der Adresseigenschaften sind jetzt grau, da Änderungen nur über die Arbeitsunterlage Stammdaten | Adressen | Adresse durchgeführt werden können.

  8. Eine Adresse aus den MOS'aik Stammdaten kann dem Vorgang über einen Klick auf Zuordnung speichern zugeordnet werden.

  9. Wurde die Zuordnung der Adresse zum Vorgang gespeichert, erscheint eine entsprechende Meldung.

  10. Im unteren Bereich des Dialoges Zusatzadressen werden alle Adressen angezeigt, die dem Vorgang bereits zugeordnet wurden. Mit einem Klick auf die Bezeichnung der Adresse kann diese zur Bearbeitung aufgerufen werden.

  11. Über einen Klick auf Zuordnung löschen, kann die ausgewählte Zuordnung gelöscht werden.

  12. Nach einem Klick auf Zuordnung löschen erscheint eine entsprechende Meldung.

  13. Alternativ kann mit einem Klick auf Neu eine weitere Adresse zum Vorgang zugeordnet werden.

    Es werden dann alle Felder geleert und zur neuen Erfassung freigegeben.

  14. In der Registerkarte Merkmale werden die Merkmale des aktuellen Vorgangs angezeigt.

  15. Wie im Eigenschaftendialog können die Merkmale hinzugefügt und entfernt werden.