Im Ordner Finanzbuchhaltung wird das Profil Export aller Buchungen DATEV KNE aufgerufen.

Im Dialog wird zunächst der Bereich der zu exportierenden Buchungen (z.B. nach Belegdatum oder Buchungsperiode) und der Datumsbereich (von ... bis) für das Buchhaltungsdatum ausgewählt. Alternativ kann ein früherer Export wiederholt werden. Anschließend wird die Beraternummer des Steuerberaters sowie die Mandantennummer beim Steuerberater angegeben und man legt optional fest, ob der Kostenträger aus dem Projektnamen oder der Auftragsnummer übergeben werden soll und ggf. der Export auf ausgewählte Tagebücher eingeschränkt. Zuletzt wird das Ausgabeverzeichnis und -format ausgewählt: Es stehen sowohl das aktuelle DATEV CSV-Format ohne oder mit Festschreibung sowie das veraltete Postversandformat (Klassisch) zur Verfügung.

Mit Fertigstellen wird der Export gestartet.

Im Ordner Finanzbuchhaltung wird das Profil Export Bewegungsdaten DATEV KNE aufgerufen.

Im Dialog wird zunächst das obere Grenzdatum der zu exportierenden Datensätze oder ein gespeicherter Termin zur Wiederholung des Exports ausgewählt. Anschließend erfolgt eine Auswahl, ob kunden- und/oder lieferantenseitige Geschäftsvorfälle, Zahlungen und ggf. Ausgleichs- oder Korrekturbuchungen exportiert werden. Optional kann außerdem festgelegt werden, ob der Kostenträger aus dem Projektnamen oder der Auftragsnummer übergeben wird und es wird die Beraternummer des Steuerberaters sowie die Mandantennummer beim Steuerberater angegeben. Zuletzt wird das Ausgabeverzeichnis und -format ausgewählt: Es stehen sowohl das aktuelle DATEV CSV-Format ohne oder mit Festschreibung sowie das veraltete Postversandformat (Klassisch) zur Verfügung. Außerdem kann der Export auf einen Unternehmensbereich eingeschränkt werden.

Mit Fertigstellen wird der Export gestartet.