6.5.2. Projektvorgänge kopieren / umwandeln
Wenn Sie z.B. aus einem Angebot einen Auftrag erstellen möchten, können Sie das Angebot in einen Auftrag Kopieren » oder Sie wählen dazu die Menüfunktion .
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Abbildung 6.20. Projekt umwandeln
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Als Quellvorgang wählen Sie "Angebot" und als neue Vorgangsart "Auftrag". Der Zielstatus des Quellvorgangs nach dem Kopieren kann individuell eingestellt werden. Die grundsätzliche Einstellung erfolgt unter Stammdaten | Projekte | Vorgangsart. |
Falls der Quellvorgang noch nicht gebucht wurde, erfolgt die Buchung automatisch und ohne weitere Rückfrage beim Umwandeln bzw. Kopieren!
Achten Sie darauf, dass der Modus auf "Kopieren" eingestellt
ist. Dadurch bleibt der Quellvorgang erhalten.
Die Anzahl der Kopien bestimmt die Anzahl der neu zu
erstellenden Vorgänge mit derselben eigenen Auftragsnummer.
Bestimmen Sie, ob Sie die Positionen des Quellvorgangs übernehmen möchten.
Die Vorbelegung der Eingabemenge wird abhängig von dem Quell- und Zielvorgang von MOS'aik automatisch voreingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nur bei Bedarf.
Sie können Vorgänge auch in die
gleiche Vorgangsart umwandeln. Dies ist z.B. bei Anzahlungs- oder
Zwischenrechnungen sinnvoll. In diesem Fall sollten Sie die Vorbelegung
der Eingabemenge auf "bleibt
erhalten" setzen um in der nächsten Anzahlungs- oder
Zwischenrechnung erhöhte Menge zu erfassen.