Lieferantenportale und Bestellungen - Erstellen von CapaData-Projekten

Moser Produktdokumentation

MOSER Gesamtdokumentation - 3.1.5. Erstellen von CapaData-Projekten

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3.1.5. Erstellen von CapaData-Projekten

Nachdem das CapaData-Portal geöffnet wurde, kann man über die Funktion eine Auflistung aller bisher im Portal erstellten Projekte aufrufen.

Mit der Schaltfläche kann man ein neues Projekt erstellen. In der darauffolgenden Seite vergibt man für das Projekt einen Namen und kann dabei optional eine Adresse hinterlegen. Sobald man auf Speichern → klickt, wird das Projekt mit den gegebenen Daten erstellt. Im nächsten Schritt wechselt man über wieder in die Projektauflistung und wählt dort das neu erstellte Projekt zur weiteren Bearbeitung aus.

Abbildung 3.14.

Sie können hier ...

Auf oder das Symbol klicken um eine Projektübersicht zu erhalten.
Auf die Schaltfläche klicken um ein neues Projekt zu erstellen.

Erfassen Sie die Projektdaten für das neue Projekt und klicken Sie auf Speichern um das Projekt anzulegen:

Abbildung 3.15. Projekt Speichern

Nachdem alle Einstellungen im Projekt vorgenommen wurden, kann man nun die Leistungstexte und Leistungen in das Projekt einfügen.

Rufen Sie zuvor ein bereits gespeichertes Projekt unter oder über das Symbol auf und legen einen Titel an:

Abbildung 3.16. Bearbeitung Beispielprojekt

Das CapaData Portal bietet zwei Möglichkeiten um Leistungstexte und Leistungen in ein Projekt einfügen:

Mit der Funktion fügt man Leistungsbeschreibungen in ein Projekt ein.
Mit der Funktion LV-Assistenten kann man aus dem Leistungskatalog ein sachlich richtiges Leistungsverzeichnis für ein Projekt zusammenstellen.

Funktion: Textbausteine

Klicken Sie auf um die Leistungstexte zu öffnen:

Abbildung 3.17. CapaData Textbausteine auswählen und im Textsammler ablegen

Der ausgewählte Leistungstext wird im rechten Fensterbereich angezeigt. Ziehen Sie den gewünschten Leistungstext mit der linken Maustaste (Drag & Drop) in den Bereich Textsammler am unteren Fensterrand und lassen Sie diesen dort "fallen".

Klicken Sie auf das Symbol für die Projektansicht und ziehen den Leistungstext (per Drag & Drop) aus dem Textsammler in den Titel des Projekts:

Abbildung 3.18. Textbausteine aus Textsammler im Titel ablegen

Funktion: LV-Konfigurator

Über die Funktion gelangt man zum Leistungskatalog.

Wählen Sie aus dem Leistungskatalog die benötigten Leistungsbeschreibungen für Ihr Projekt.

Abbildung 3.19.

Wählen Sie Ihre gewünschten Leistungspositionen im Bereich Konfigurator und selektieren Sie die erforderlichen Optionen im Dialog "Schritt für Schritt". Der ausgewählte Leistungstext wird im rechten Bereich angezeigt:

Abbildung 3.20. Auswahl und Anzeige von Leistungspositionen

Nach Abschluss Ihrer Auswahl ziehen Sie die aufgeführten Positionen mit der linken Maustaste (per Drag & Drop) in den Bereich Textsammler.

Mit dem €-Symbol werden die Richtpreise aller Positionen angezeigt, die im Textsammler vorhanden sind.
Mit dem K-Symbol werden die Zeit- und Verbrauchswerte aller Positionen angezeigt, die im Textsammler vorhanden sind.

Klicken Sie auf das Symbol für die Projektansicht und ziehen die Leistungspositionen (per Drag & Drop) aus dem Textsammler in den Titel des Projekts.

Abbildung 3.21.

Speichern Sie das Projekt mit der Schaltfläche Speichern →:

Abbildung 3.22. Projekt speichern

Selbstverständlich können Sie hier auch direkt die Mengen richtig eingeben.

Wenn das Projekt fertiggestellt ist, können Sie das Projekt mit der Schaltfläche Übernahme Projekt nach MOS'aik übertragen. Hierbei kann man das Projekt nur übernehmen oder man übernimmt das Projekt und löscht es gleichzeitig im CapaData Portal:

Zur Übernahme des Projekts nach MOS'aik klicken Sie auf die Schaltfläche ("Export Moser").

Abbildung 3.23. Projekt nach MOS'aik exportieren

Durch die Datenübernahme werden die Leistungspositionen in den geöffneten MOS'aik Vorgang (z.B. Angebot) übernommen:

Abbildung 3.24. Das Beispielangebot mit importierten Leistungspositionen

Mit der Funktion Detailansichten » kann man die vorhandenen Artikelbezugsquellen einblenden.

Wenn Sie auf einen Artikel einstellen können Sie nun die Artikelpositionen mit den Konditionen anderer Anbieter vergleichen und ggf. (durch Doppelklick in der unteren Tabelle) im Vorgang austauschen.