Handbuch MOSER 'allround'

MOSER Gesamtdokumentation - 17.1. Projekte

17.1. Projekte

Versionsgeschichte
Version 4.42.300	3.11.2022	MZ
erweitert (TFS-39195)
Version 4.42.200	28.3.2022	MZ
erweitert (TFS-36953,TFS-37467,TFS-37699)
Version 4.41.000	16.1.2020	MZ
erweitert (TFS-10102,TFS-10103)
Version 3.36.000	26.4.2018	MZ
Klick auf Vorgangsanzahl ersetzt "Projektvorgänge"
	26.10.2016	MZ
Neu

Berechtigung: MANAGER, OFFICE WORKER

Im Bereich Projektübersicht > Projekte finden Sie Ihre Projekte, die sich aus Vorgängen, wie z.B. Angeboten, Aufträgen, Bestellungen, Rechnungen oder Gutschriften, zusammensetzen. Ein Projekt können Sie sich als einen Ordner vorstellen, in dem Ihre Kundenvorgänge abgelegt werden. Aus der Projektliste können Sie Projektvorgänge erstellen sowie auch neue, leere Projekte vorbereiten, in denen Sie bereits grundlegende Einstellungen, wie die Kundenadresse, Projektbeschreibung oder eine Nettoauftragssumme für anstehende Aufgaben vorgeben.

Abbildung 17.1. Projektliste

Standardmäßig werden in der Projektliste nur die aktuellen, offenen Projekte, deren Status noch nicht Abgeschlossen ist, angezeigt. Durch Auswahl der Schaltfläche Alle anzeigen werden hier auch ältere, bereits geschlossene Projekte aufgeführt.

Projektzustände

Der Projektstatus kann beim Bearbeiten von Projekten festgelegt werden. Dazu stehen Ihnen die nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten zur Verfügung:

Status	Bedeutung
Abgelehnt	Das Angebot wurde vom Kunden nicht angenommen.
Offen	Das Projekt ist noch in der Angebotsphase oder die Arbeiten wurden begonnen.
Halbfertig	Die Arbeiten wurden begonnen und sind bereits zum Teil fertiggestellt.
Fakturierbar	Die Arbeiten sind vollständig fertiggestellt und können abgerechnet werden.
Abgeschlossen	Alle Arbeiten sind abgeschlossen und das Projekt ist abgerechnet. In diesem Status wird das Projekt nicht mehr als "laufendes Projekt" mitgezählt.
Mängelbeseitigung	Der Kunde hat nach Fertigstellung Mängel reklamiert.

Lokale Suche (siehe FAQ).

Über das Symbol gelangen Sie direkt in die Liste der Vorgänge.

Über die Sortierfunktionen kann die Sortierung der angezeigten Projekte nach Datum ab- oder aufsteigend eingestellt werden.

Zu jedem angezeigten Projekt der Projektliste werden folgende Angaben gemacht:

Projektinformationen

Projektbezeichnung / Projektnummer (z.B. Projekt 2017.00003)
Beschreibung (z.B. Altbausanierung)
Kundenadresse (z.B. Société Jean Blondieu ...)
Anlagedatum (z.B. 16.05.2017)
Projektstatus (z.B. Offen)
Anzahl der Projektvorgänge (z.B. 1)

Durch Auswahl des Symbols wird das zugehörige Projekt zur Bearbeitung geöffnet.

Durch Anklicken der Anzahl der Projektvorgänge gelangt man zu einer Übersicht aller Vorgänge des gewählten Projekts.

Über den Link Sammelabrechnung erreicht man von hier aus direkt das Arbeitsblatt für die Sammelabrechnung (vgl. Abschnitt 12.1, „Sammelabrechnung“).

Über die Funktion Neu (F8) in der linken, unteren Ecke können Sie neue Projekte anlegen.

Über das Symbol öffnen Sie eine Projektakte:

Abbildung 17.2. Projektakte

Die Projektakte zeigt diverse Projektinformationen in einer aufklappbaren Baumstruktur an. Angezeigt werden:

Alle Projektvorgänge mit Kurztext, Adresse, Datum, Druckstatus und Gesamtpreis (Netto) nach Typ gruppiert.

Die Vorgänge können bis auf Gliederungsebene geöffnet werden.

Vorgänge können ausgewählt und über die Funktion Anzeigen zur Ansicht bzw. Bearbeitung geöffnet werden.
Notizen und Termine zum Projekt.

Notizen und Termine können ausgewählt und über die Funktion Anzeigen zur Ansicht bzw. Bearbeitung geöffnet werden.
E-Mails zum Projekt.
Dateiablage mit den darin gespeicherten Dateien.
- Dateien können ausgewählt und über die Funktion Anzeigen zur Ansicht mit der jeweiligen Systemanwendung (muss ggf. separat installiert werden) geöffnet werden.

Weitere Informationen zur Arbeit mit Projekten finden Sie im FAQ.