Handbuch MOSER 'allround'

MOSER Gesamtdokumentation - 17.2. Vorgänge

17.2. Vorgänge

Versionsgeschichte
	26.10.2016	MZ
Neu

Berechtigung: MANAGER, OFFICE WORKER

Im Bereich Projektübersicht > Vorgänge finden Sie sämtliche Geschäftsvorgänge, wie beispielsweise Angebote, Aufträge, Bestellungen oder Rechnungen:

Abbildung 17.3. Vorgänge

Zu jedem angezeigten Vorgang der Vorgangsliste werden folgende Angaben gemacht:

Vorgangsinformationen

Vorgangzähler und -typ mit Vorgangsnummer (z.B. 1. Angebot #AN170002)
Projektaktennummer (z.B. 2017.00002)
Auftragsnummer (falls vorhanden, z.B. Auftrag AB170001)
Vorgangsbeschreibung (z.B. Fassadenrenovierung)
Kundenname mit Anschrift (z.B. Firma Anja Adler AG ...)
Ein Schlosssymbol weist auf einen bereits verbuchten Vorgang hin.
Beim angezeigten Datum handelt es sich um das Anlagedatum (d.h. das Datum, zu dem der Vorgang erzeugt wurde).
Im folgenden Feld finden Sie entweder den Vorgangsstatus oder bei verbuchten Vorgängen den Bruttorechnungsbetrag. Die Hintergrundfarbe zeigt den aktuellen Vorgangsstatus gemäß obiger Tabelle an.

Lokale Suche (siehe FAQ).

Beispiele für Suchbegriffe sind z.B. Kundennamen und/oder Teil von Vorgangstexten.

Die Anzeige der Liste erfolgt dabei standardmäßig in absteigender Reihenfolge nach Datum, d.h. die aktuellsten Vorgänge werden zuerst aufgeführt. Durch Auswahl der Funktionen kann die Sortierung umgekehrt werden.

Standardmäßig werden in der Vorgangsliste nur die aktuellen, offenen Vorgänge, deren Status noch nicht Abgeschlossen ist, angezeigt. Durch Auswahl der Schaltfläche Alle anzeigen werden alle Vorgänge aufgeführt.

Vorgangsstatus

Der Vorgangsstatus kann beim Bearbeiten von Projektvorgängen festgelegt werden. Dazu stehen Ihnen, abhängig vom Vorgang und dem aktuellen Vorgangsstatus, die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

Status	Bedeutung
Abgelehnt	Das Angebot wurde vom Kunden nicht angenommen. Dieser Status kann manuell eingestellt werden.
Offen	Der Vorgang ist noch nicht fertig bearbeitet und verbucht.
Abgeschlossen	Der Vorgang wurde buchend gedruckt oder ein Auftrag wurde fakturiert und ist damit abgeschlossen.
Bestätigt	Der Auftrag wurde buchend gedruckt und vom Kunden bestätigt. Dieser Status kann manuell eingestellt werden.
Halbfertig	Der verbuchte Auftrag ist bereits teilweise fertiggestellt. Dieser Status kann manuell eingestellt werden.
Fakturierbar	Der verbuchte Auftrag ist fertiggestellt und es kann eine Rechnung erstellt werden. Dieser Status kann manuell eingestellt werden.

Zusätzlich gibt es folgende Vorgangszustände:

Storniert: Kennzeichnung von verbuchten und anschließend stornierten Vorgängen (mehr)

Durch Auswahl der folgenden Vorgangssymbole werden Funktionen zum gewählten Vorgang aufgerufen:

Aufruf der Belegdruckansicht für den Belegdruck (Verbuchen, Druck, E-Mail-Versand, ...).

Sie erreichen diese Ansicht auch direkt durch Aufruf des Tastaturkürzels F9. Wenn Sie sich bereits im Dialog zum Belegdruck befinden, wird mit dieser Taste die Druckvorschau aufgerufen.
Bearbeitung des Vorgangs

Weitere Informationen zur Arbeit mit Vorgängen finden Sie im FAQ.