2.17.2. Eingangsrechnungen für die Projektakte scannen
| Versionsgeschichte | ||
|---|---|---|
| Version 3.33.000 | 25.09.2014 | MZ |
| erweitert (DB3125) | ||
| Version 3.31.102 | ||
| erweitert | ||
In der Projektakte können mit den Dateiablage > > Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften von einem Scanner oder einer Kamera eingescannt und in der Dateiablage abgelegt werden. Zusätzlich werden die Eingangsrechnungen bzw. Eingangsgutschriften als Vorgang im Projekt angelegt. Klicken Sie dazu auf den Dateiablageordner in der Projektakte Ihres Kundenprojektes und dann auf die Funktion Dateiablage >>:
Wählen Sie aus, ob Sie eine Eingangsrechnung- oder -gutschrift scannen möchten. Der Scan-Dialog wird geöffnet:
Das Scannen von Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften erfolgt grundsätzlich mehrseitig (siehe auch Abschnitt 2.17.1, „Mehrseitiges Dokument scannen “).
Nach dem eigentlichen Scan-Vorgang erscheint ein Dialog zur Auswahl des Lieferanten sowie zur Eingabe diverser Informationen zur Eingangsrechnung inkl. der Texte, Kalkulationsgruppen und Beträge pro Steuerart:
Wählen Sie hier zunächst den Lieferanten im Feld Kurzname aus. Im Nachschlagedialog stehen Ihnen sämtliche kreditorischen Adressen, d.h. Lieferanten, Spediteure und Subunternehmer zur Verfügung.
Sie können die Eingangsrechnung/Gutschrift mit den erfassten Daten direkt verbuchen und dadurch einen OP erzeugen, indem Sie für Eingangsrechnung automatisch verbuchen und OP anlegen ein Häkchen setzen!
Die gebuchte Eingangsrechnung wird in der Projektakte als Vorgang eingefügt und das gescannte Dokument im Dateiablageordner des Projekts abgelegt:
Bei gesetztem Häkchen wird in der MOS'aik-Finanzverwaltung 
automatisch ein OP
erzeugt:
