Handbuch MOSER 'allround' - Personenkonten

MOSER Gesamtdokumentation - 16.2. Personenkonten

16.2. Personenkonten

Versionsgeschichte
Version 4.42.000	9.9.2020	MZ
erweitert (TFS-29569)
Version 4.41.000	12.2.2020	MZ
erweitert (TFS-5499)

Berechtigung: MANAGER, ACCOUNTANT, ACCOUNTING MANAGER

Über dieses Arbeitsblatt können debitorische und kreditorische Adressen im DATEV CSV Format exportiert und z.B. an den Steuerberater übermittelt werden:

Der Export der CSV-Datei erfolgt komprimiert als ZIP-Datei (Beispiel: EXTF_Personenkonten_18-01-2021_09-28-51.zip enthält EXTF_Personenkonten_18-01-2021_09-28-51.csv).
Im Arbeitsblatt DATEV > Personenkonten nehmen Sie für den Export folgende Einstellungen vor:
- Steuerberater
  
  Wählen Sie hier Ihren Steuerberater aus (siehe auch Kapitel 6, Mein Unternehmen).
  
  Für den Export der Daten muss das Feld Steuerberater * ausgefüllt sein und für diesen muss neben der Steuerberaternummer auch das Feld Mandantennummer mit Ihrer persönlichen Nummer beim Steuerberater angelegt sein (siehe Kapitel 6, Mein Unternehmen).
- Datenformat
  
  Aktuell steht das Format Debitoren/Kreditoren V4 zur Verfügung.
- Personenkonten
  
  Wählen Sie für den Export die gewünschten Personenkonten aus:
  - Debitoren und Kreditoren
  - Nur Debitoren
  - Nur Kreditoren
- Filter
  
  Legen Sie über den Schalter Nur neu angelegte oder geänderte Datensätze fest, ob Sie all oder nur neue oder geänderte Personenkonten exportieren möchten.
- Dateibeschreibung
  
  Passen Sie bei Bedarf die Beschreibung der exportierten Daten individuell an.
- E-Mail
  
  Wählen Sie hier, ob Sie die erzeugte CSV-Datei herunterladen oder per E-Mail versenden möchten (siehe Abschnitt 25.16, „E-Mail-Server“).
  
  Abhängig von der Auswahl ändert sich der Link zur Durchführung des Exports auf Herunterladen oder senden.
  
  Für den Versand per E-Mail werden weitere Felder eingeblendet und das Feld Empfänger automatisch mit der E-Mail-Adresse des ausgewählten Steuerberaters vorbelegt.