Wenn Sie eine Rechnung mit Valuta drucken, wird das Valutadatum automatisch eingetragen.

Das Feld Folgenummer enthält pro Vorgangsart eine laufende Folgenummer. Eine Vorgangsart wird pro Auftragsnummer immer beginnend mit eins durchnummeriert und es entsteht z.B. die "1.", "2." oder "3. Anzahlungsrechnung". Die Folgenummer ist auch bei gedruckten Vorgängen noch nachträglich änderbar.

Das Feld Personal dient einer späteren Provisionsabrechnung und wird aus dem Kundenstammdaten übernommen oder kann erfasst werden. Die Felder Termin und Anlage werden bei der Wartung von Anlagen verwendet. Das Feld Schätzzeit kommt bei Auftragen mit Arbeitspaketen zum Einsatz.

Bei Reparatur- oder Kleinrechnungen können Sie mit dem Preiscode auf die Verkaufspreise 1-5 im Artikelstamm zugreifen.

Kommen Sie bei der Erfassung des Projektes zu Leistungen, die unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden müssen, dann können Sie eine andere Zeitgruppe einschalten. Das Gleiche gilt, wenn große Mengen anliegen. Hier schalten Sie auf eine kleinere Zeitvorgabe.

Beim Wechsel des Steuercodes, wird die Steuerart zwecks Überprüfungsmöglichkeit auf <Automatisch> gesetzt.

Wenn Sie im Feld Mindestertrag einen Prozentsatz eingeben, werden Ihnen in der Gliederungsansicht alle Gliederungsebenen rot angezeigt, die diesen Ertrag nicht erreichen. Das erleichtert Ihnen die Kontrolle, speziell bei großen Projekten.

Das Feld Status enthält den von MOS'aik festgelegten Vorgangsstatus. Dieser sagt z.B. aus, ob ein Projektvorgang offen oder abgeschlossen ist. Darüber hinaus können Sie einen Status auch manuell vergeben, z.B. "Abgelehnt, weil …".

Im Arbeitsblatt Alle Projekte bzw. Alle Vorgänge können Sie nach dem Status filtern (siehe auch Abschnitt Abschnitt 9.1.1, „Projektsuche“).

Der Status Fakturierbar wird z.B. bei der Wartung von Anlagen verwendet.

Die Felder Angebotsabgabe und Zuschlagsfrist sind Datumsfelder zu Ihrer Information, damit Sie keine Termine versäumen.

Zur besseren Angebotsnachverfolgung kann in den Vorgangseigenschaften im Feld Chance % ein Wert für die Annahmewahrscheinlichkeit (Zuschlagschance) erfasst werden. Dieser Wert wird in den Arbeitsunterlagen zum Nachschlagen von Angeboten und Angebotsaufforderungen ebenfalls gezeigt.

Die Eingabefelder zum Bearbeiten der Anlagedaten stehen nur zur Verfügung, wenn das Modul Service & Wartung lizenziert ist.