25.9.1. Daten hochladen
| Versionsgeschichte | ||
|---|---|---|
| Version 4.40.000 | 13.12.2018 | MZ |
| erweitert (TFS-7896, TFS-7902, TFS-5010, TFS-5077, TFS-7193, TFS-6909, TFS-8403, TFS-7073) | ||
| 20.4.2018 | MZ | |
| Neu | ||
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Berechtigung: MANAGER |
Über den Punkt Daten hochladen können im des Bereichs Daten, z.B. aus einer Datei im CSV Format, direkt in die Datenbank importiert werden.
Folgende Datentypen können auf diesem Weg importiert werden:
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Es ist möglich Leistungen aus einer GAEB-Datei der Phase 81 in den Formaten 90, 2000 und XML zu importieren.
Neue Datensätze werden beim Import nur dann hinzugefügt, wenn ein ggf. unter dem Schlüssel bereits vorhandener Datensatz in mindestens einer Eigenschaft abweicht.
Beim Import werden auch Zusatzkosten für Leistungen und Artikel unterstützt und als pauschale Einheitspreisanteile hinterlegt (z.B. "Sirados").
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Beachten Sie, dass Datensätze mit Referenzen auf andere Daten nur importiert werden können, wenn die referenzierten Daten zuvor importiert oder angelegt wurden. Beispiele:
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Artikelgruppen oder Lieferantenadressen für Artikel
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Mitarbeitergruppen für Mitarbeiter
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In den Stammdaten zuvor gelöschte (als "gelöscht" markierte) Datensätze werden nach einem erneuten Import nicht angezeigt und die Löschmarkierung bleibt erhalten. Die Löschung kann jedoch über die entsprechenden Arbeitsblätter rückgängig gemacht werden.
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Beim Import werden leere, zwingend erforderliche Felder automatisch mit dem Standardwert des Feldes angelegt.
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Doppelte Spalten in CSV-Dateien werden beim Import ignoriert und eine entsprechende Meldung in das Logbuch geschrieben ("Der Feldname <xxx> ist bereits vorhanden. Die Inhalte der Spalte werden ignoriert.").
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Beim CSV-Import von Interessenten, Kunden und Lieferanten ...
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... werden die Personenkontonummern auf ihre Gültigkeit bezüglich der im Mandanten festgelegten Kontonummernbereiche geprüft. Kontonummern müssen außerdem eindeutig sein und dürfen nicht bereits einem anderen Personenkonto zugeordnet sein.
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... wird der Matchcode (Suchbegriff) automatisch mit dem Kurznamen gefüllt, wenn er leer ist oder die Spalte mit dem Matchcode nicht vorhanden ist.
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Nach Fertigstellung des CSV-Imports erfolgt eine Benachrichtigung:
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Beim CSV-Import von Preisen erfolgt eine Währungsumrechnung mit Betragsrundung.
Gehen Sie zum Import von CSV-Dateien wie folgt vor:
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Im Feld Importprofil wählen Sie den Typ der zu importierenden Daten aus (siehe Tabelle oben).
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Über das Feld Dateiname wählen Sie die gewünschte CSV-Datei aus.
Damit die Datei im Dateiauswahldialog angezeigt wird, sollte diese mit der Erweiterung
.csvenden. -
Feld Modus
Wählen Sie diesen Punkt, um neue Datensätze zuzufügen und vorhandene zu aktualisieren. Vorhandene Datensätze werden aktualisiert, jedoch keine neuen Daten hinzugefügt. Alle Daten werden ggf. mit einem neuen Schlüssel hinzugefügt. Dazu wird dem eindeutigen Spaltenschlüssel bei Bedarf eine bei jedem weiteren Import um 1 erhöhte Zahl angefügt.
Datensätze werden nur zugefügt, falls diese sich von einem vorhandenen Datensatz unterscheiden!
Verwenden Sie diesen Modus vor dem Import, um herauszufinden, ob Ihre Daten korrekt verarbeitet werden können.
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Es erfolgen keine Änderung in den Stammdaten. Die neuen Datensätze werden lediglich überprüft und Sie erhalten eine Auswertung, wie viele Daten verarbeitet werden können bzw. fehlerhaft sind.
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Im Fall von Meldungen können diese zum jeweiligen Vorgang eingesehen werden:
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Beachten Sie, dass die letzte Zeile der CSV-Datei unbedingt mit einem Zeilenumbruch endet. Andernfalls wird der letzte Datensatz nicht erkannt und verarbeitet.
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Starten Sie den Vorgang mit dem Link Fertig.
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Grundsätzliches
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Die erste Zeile der CSV-Datei enthält, durch ein Semikolon getrennt, die Feldnamen in englischer oder deutscher Sprache. Es werden prinzipiell alle Datenfelder des Datenmodells unterstützt (Beispiele: siehe Tabelle unten). Falls Sie zu diesem oder einem anderen Thema Hilfe oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Moser Produktservice oder Ihren Moser Kundenberater (Kontakt).
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Weitere Zeilen enthalten, durch ein Semikolon getrennt, die Daten der Felder eines Artikels.
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Groß- und Kleinschreibung von CSV-Spaltennamen wird nicht unterschieden.
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Logische Werte können z.B. als WAHR/FALSCH oder TRUE/FALSE eingegeben werden. Auch hier werden Groß- und Kleinschreibung nicht unterschieden.
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Datumswerte können im Format tt.mm.[yyyy] eingegeben werden. Die Jahreszahl kann für ein Datum im laufenden Kalenderjahr weggelassen werden. Optional kann hinter dem Datum eine Uhrzeit im Format hh:mm angegeben werden.
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In Datenfeldern referenzierte Datensätze müssen für den Import bereits verfügbar sein und ggf. vorher erstellt oder importiert werden.
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Kunden und Interessenten / Lieferanten
Nehmen Sie folgendes Beispiel als Vorlage zur Erstellung eigener Datensätze im CSV-Format (z.B. mit Microsoft Excel):
KURZNAME;MATCHCODE;NAME1;NAME2;STRAßE;PLZ;ORT;KONTO adler;Adler AG;Firma;Anja Adler AG;Adalbertsteinweg 112;52070;Aachen;11000 götter;Götter, Günther;Familie;Günther Götter;Gellertstr. 34-38;73033;Göppingen;17000
Damit die Datei im Auswahldialog angezeigt wird, sollte diese mit der Erweiterung
.csvenden.Erläuterungen zu den möglichen Spalten einer CSV-Datei (Adressen)
Die folgende Tabelle erläutert die einzelnen Datenfelder der CSV-Datensätze für den Import:
Datenfeld Beschreibung KURZNAME Kurzname, alphanumerisch, 16 Zeichen MATCHCODE Suchbegriff, alphanumerisch, 50 Zeichen TYP Adresstyp, numerisch, 1=Kunde, 0=Interessent, 5=Privatkunde, 13=Ex-Kunde NAME1 Anrede, alphanumerisch, 40 Zeichen NAME2 Name, alphanumerisch, 255 Zeichen NAME3 Namenszusatz, alphanumerisch, 40 Zeichen STRAßE Straße, alphanumerisch, 50 Zeichen PLZ PLZ, alphanumerisch, 8 Zeichen ORT Ort, alphanumerisch, 30 Zeichen KONTO Personenkonto, numerisch LÄNDERCODE Ländercode, alphanumerisch, <leer>=Inland, 1031=DE (siehe Ländercodes) TELEFON Telefon, alphanumerisch, 30 Zeichen MOBILTELEFON Mobiltelefon, alphanumerisch, 30 Zeichen KOMMUNIKATION E-Mail, alphanumerisch, 255 Zeichen USTID UStID, alphanumerisch, 16 Zeichen -
Artikel
Nehmen Sie folgendes Beispiel als Vorlage zur Erstellung eigener Datensätze im CSV-Format (z.B. mit Microsoft Excel):
KURZNAME;MATCHCODE;KURZTEXT;VERKAUFSPREIS1;STEUERSATZ d-001;Dachlatte;dachlatte 30/50;1,00 €; e-10038;Antennenrohr;Antennenrohr 2m;37,85 €;0
Damit die Datei im Auswahldialog angezeigt wird, sollte diese mit der Erweiterung
.csvenden.Erläuterungen zu den möglichen Spalten einer CSV-Datei (Artikel)
Die folgende Tabelle erläutert die einzelnen Datenfelder der CSV-Datensätze für den Import:
Datenfeld Beschreibung KURZNAME Artikelnummer, alphanumerisch, 40 Zeichen MATCHCODE Suchbegriff, alphanumerisch, 40 Zeichen KURZTEXT Kurztext, alphanumerisch, 255 Zeichen BESCHREIBUNG Beschreibung, alphanumerisch MENGENEINHEIT Mengeneinheit, alphanumerisch, 8 Zeichen VERKAUFSPREIS1 VK Netto, Währung, z.B. "1,00 €" BRUTTOPREIS VK Brutto, Währung, z.B. "1,19 €" STEUERSATZ Steuersatz, ""=Automatisch, "0"=19%, "1"=0%, "2"=7% LISTENPREIS Listenpreis, Währung (≥0), z.B. "1.12 €" EINKAUFSPREIS Einkaufspreis, Währung (≥0), z.B. "0.75 €" PREISEINHEIT Preiseinheit, Numerisch (≥0), z.B. "100" -
Lohnarten
Nehmen Sie folgendes Beispiel als Vorlage zur Erstellung eigener Datensätze im CSV-Format (z.B. mit Microsoft Excel):
NAME;TYP;GRUPPE;KURZTEXT;MENGENEINHEIT;FAKTOR;PREIS;PREISEINHEIT;PREISZUSCHLAG;CODE;NUMMER Normalstunden;Produktivzeit;Stunden;Normalstunden;Std;1;;1;;N;1 Überstunden 25%;Produktivzeit;Stunden;Überstunden 25%;Std;1,25;;1;;Ü25;2
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Lohntarife
Nehmen Sie folgendes Beispiel als Vorlage zur Erstellung eigener Datensätze im CSV-Format (z.B. mit Microsoft Excel):
NAME;GRUPPE;GEWERK;KURZTEXT;MENGENEINHEIT;KALKULATIONSGRUPPE;KOSTENPREIS;ERLÖSPREIS;PREISEINHEIT;ZEITFAKTOR Fliesenleger;Fliesenleger;Fliesenleger;Fliesenleger;Std;Lohn;43,53 €;47,01 €;60;60
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Mitarbeitergruppen
Nehmen Sie folgendes Beispiel als Vorlage zur Erstellung eigener Datensätze im CSV-Format (z.B. mit Microsoft Excel):
NAME;KURZTEXT;BESCHREIBUNG;TYP Office Worker;Bürokraft;Definiert die Rolle der Bürokräfte.;Benutzerrolle
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Mitarbeiter
Nehmen Sie folgendes Beispiel als Vorlage zur Erstellung eigener Datensätze im CSV-Format (z.B. mit Microsoft Excel):
KURZNAME;TYP;NUMMER;DRUCKNAME;NAME1;NAME2;STRAßE;PLZ;ORT;INFO;GESCHLECHT;FAMILIENSTAND;EINTRITTSDATUM asche;Mitarbeiter;1;Asche, Adam;Herr;Adam Asche;Austr. 3;52066;Aachen;Polier;Männlich;Ledig;01.01.1975
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Rohstoffe
Nehmen Sie folgendes Beispiel als Vorlage zur Erstellung eigener Datensätze im CSV-Format (z.B. mit Microsoft Excel):
NAME;TYP;GRUPPE;KURZTEXT;KENNUNG;MENGENEINHEIT;PREIS;PREISEINHEIT AG;Metall;Edelmetalle;Feinsilber;Rohstoff;g;890,70 €;1000
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Vorgangstexte
Nehmen Sie folgendes Beispiel als Vorlage zur Erstellung eigener Datensätze im CSV-Format (z.B. mit Microsoft Excel):
NUMMER;TYP;KURZTEXT;BESCHREIBUNG Betriebsferien;Werbetext;Hinweis auf Betriebsferien;Unser Betrieb macht Sommerpause ... Wir bitten um Ihr Verständnis. m-sonderangebot;Werbetext;Sonderangebot Farben und Lacke;Bitte beachten Sie, daß Sie ... x-telefonnummer;Werbetext;Neue Telefonnummer;Wir möchten unsere Kunden frühzeitig darauf hinweisen, daß ...