3.3.1. Angebotsvorgang erstellen
Ein Angebotsvorgang wird in MOS'aik erstellt ...
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... über die Funktion
Neuer Vorgang...aus einer geöffneten Projekt- oder Kundenakte.Im Dialog wird die Vorgangsart Angebot als Vorlage ausgewählt und nach Bedarf weitere Informationen (diese können später noch geändert werden) zugefügt.
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... über das Menü .
In diesem Fall wird zunächst die Vorgangsart Angebot als Vorlage ausgewählt. Mit dem Link Adresse nachschlagen ordnet man die gewünschte Kundenadresse zu und füllt nach Bedarf weitere Informationsfelder (können später noch geändert werden) aus. Sollte die gewünschte Adresse noch nicht verfügbar sein, wird die Vorgehensweise gemäß Abschnitt 3.2, „Grundsätzliche Hinweise“ empfohlen.
Das Arbeitsblatt des neu erstellten Vorgangs wird anschließend zur Bearbeitung geöffnet.
Bei der Vorgangserstellung kann ggf. der Projekttyp ausgewählt werden. Damit wird festgelegt, ob der neue Vorgang in einem Projekt-, Service- oder Regieordner abgelegt wird.
Ein illustriertes Beispiel für die Erstellung eines Angebots findet sich in der Produktdokumentation Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Angebot erstellen.
Über die Arbeitsblatt- und Menüfunktionen können Gliederungen mit Mengen und Preisen eingegeben oder aus den Stammdaten eingefügt werden. Weitere Einstellungen sind in den entsprechenden Projekt- oder Vorgangseigenschaften sowie den Kalkulationseinstellungen verfügbar.
Nach Fertigstellung der Bearbeitung kann der Vorgang über Drucken
& Verbuchen » gedruckt werden oder direkt als
E-Mail-Anhang mit der Funktion Übermitteln » Druckausgabe
senden.... versandt werden.