Vor der Rechnungserstellung muss der Status des nachkalkulierten Serviceauftrags auf Fakturierbar gestellt werden:

Wenn Sie den Status für mehrere Serviceaufträge umstellen möchten, können Sie dies mit dem Link Status festlegen in der Auflistung der Serviceaufträge auf dem Arbeitsblatt Service | Aufträge | Alle Aufträge machen.

Nach der Änderung des Status werden die Vorgänge im Ordner Büroarbeiten | Fakturierung und dort unter Regieabrechnungen aufgelistet:

Das Grenzdatum wird auf das Tagesdatum voreingestellt. Mit dem Grenzdatum legen Sie fest, dass nur der, bis zu diesem Datum entstandene Aufwand, abgerechnet wird.

Nehmen Sie die Einstellungen für die Gliederung der Regieabrechnung im Bereich Einstellungen Regie vor.

Als Abrechnungsart (Preiscode) kann u. a. Verkaufspreis 1 bis Verkaufspreis 5 gewählt werden.

Die Abrechnungsart wird in den Eigenschaften der folgenden Regierechnung als Preiscode abgelegt.

Markieren Sie die abzurechnenden Serviceaufträge, wählen den Link Abrechnen und wählen die Vorgangsart für die Regieabrechnung:

Beim Verbuchen von Barrechnungen werden diese als OP bezahlt markiert. Wenn beim Kunden eine Zahlungsart mit Skonto hinterlegt ist, wird der Skontobetrag bei der Zahlungsbuchung berücksichtigt.

Die vorbereiteten Rechnungen werden unter Büroarbeiten | Fakturierung | Alle Rechnungen aufgelistet:

Drucken oder Bearbeiten Sie die Regieabrechnung.

Beim Erstellen einer Regierechnung wird als Eigene Quellbelegnummer (siehe Registerkarte Vorgang der Vorgangseigenschaften) die Belegnummer des Serviceauftrags übernommen.