2.1. Standard Import (DATANORM)

Versionsgeschichte
Version 4.40.000 20.12.2018 MZ
erweitert (TFS-7882)
Version 3.35.001 26.6.2017 MZ
erweitert (DB3666,DB3665,DB3664)
Version 3.34.000 14.12.2015 MZ
erweitert (DB3277,DB3365)
Version 3.33.000 30.09.2014 MZ
erweitert (DB3147)
Version 3.31.106
erweitert

Ablaufbeschreibung: Standard Import (DATANORM)

  1. Lieferantenadresse anlegen

    Vor dem Import sollten Sie unbedingt den betreffenden Lieferanten in den MOS'aik Adress-Stammdaten anlegen. Dieser wird im weiteren Verlauf für die Zuordnung der importierten Datensätze zum richtigen Lieferanten benötigt. Die Vorgehensweise zur Anlage einer neuen Stammdatenadresse finden Sie im Themenbereich Handbuch Projektverwaltung - Neue Adressen zufügen.

  2. Starten der Datenbankverwaltung

    Starten Sie nun die MOS'aik-Datenbankverwaltung .

  3. Dateiauswahl

    Wählen Sie das Menü Datei > Importieren. Klicken Sie auf den Ordner DATANORM, markieren Sie das Profil Import DATANORM und drücken Sie OK, um das Importprogramm zu starten (Alternativ reicht hier auch ein Doppelklick auf das Profil!).

    Abbildung 2.1. Import-Dialog


    Im folgenden Dateiauswahldialog wählen Sie die zu importierende DATANORM-Datei (z.B. C:\Mosaik\Import\<Name Lieferant>\DATANORM.001).

    Import Reihenfolge

    Über die DATANORM-Importfunktion können sämtliche Dateitypen, wie z.B. DATANORM.*, DATPREIS.*, DATASETS.* sowie DATANORM.RAB oder DATANORM.WRG eingelesen werden. Dateien müssen einzeln und in der vom Lieferanten bzw. durch den DATANORM-Standard festgelegten Reihenfolge eingelesen werden.

    Um mehrere Dateien zu importieren, durchlaufen Sie den hier beschriebenen Ablauf entsprechend mehrfach. Zu beachten ist dabei jedoch die Einhaltung der richtigen Reihenfolge für die Aktualisierung der Stammdaten. Laden Sie eventuelle Dateigruppen deshalb immer in der folgenden Reihenfolge:

    1. DATANORM.WRG (Warengruppen)

    2. DATANORM.RAB (Rabattgruppen)

    3. DATANORM.001 ... DATANORM.999 (Artikeldateien in aufsteigender Reihenfolge)

    4. DATASETS.001 ... DATASETS.999 (Leistungsdateien in aufsteigender Reihenfolge)

    5. DATPREIS.001 ... DATPREIS.999 (Preisdateien in aufsteigender Reihenfolge)

    Dies ist unter anderem wichtig, damit die vorhandenen Konditionen und Preise korrekt berechnet und zugeordnet werden können.

    Betätigen Sie nach erfolgter Dateiauswahl die Schaltfläche Öffnen.

  4. Lieferantenzuordnung

    Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein den betreffenden Lieferanten der Datei über den Link Lieferant aus oder geben Sie im Feld Neuer Lieferant einen neuen Lieferantenkurznamen ein und drücken Sie die Schaltfläche OK, um den neuen Lieferanten in Ihren Adress-Stammdaten abzulegen:[67]

    Abbildung 2.2. Lieferantenauswahl (Stammdaten): Beispiel 'caparol'


    Nach Auswahl einer Datei werden die DATANORM-Kopfdaten (Satzart V) angezeigt. Außerdem finden Sie hier den gewählten Dateinamen, das Erstellungsdatum des Katalogs, die DATANORM-Versionsnummer, die verwendete Währung sowie die darin enthaltenen Informationstexte (z.B. Herstellerinformationen und Copyright, siehe auch Abschnitt 3.1, „Export DATANORM (Artikel)“).

  5. Optionen

    Auf der Registerkarte Optionen nehmen Sie zunächst die erforderliche Grundeinstellung für den Datenimport entsprechend der folgenden Abbildung vor:

    Abbildung 2.3. DATANORM Import Optionen


    1. Im Bereich Grundlegende Verarbeitung stehen dazu folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

      • Neuanlagen legen nur Datensätze an, ändern jedoch keine vorhandenen

      • Neuanlagen ändern vorhandene Datensätze und legen neue an

      • Neuanlagen ändern nur vorhandene Datensätze und legen keine neuen an

      • Aktualisierung der Bezugsquellen in den Artikelkonditionen

        Ein Beispiel hierzu finden Sie im Themenbereich TGP-Import - Import Basisartikel.

      Außerdem können abhängig von der Auswahl folgende Einstellungen vorgenommen werden[68]:

      • Importieren der Datensätze als Set bzw. Leistungsbeschreibung (A,B,C,D)

        Setzen Sie diesen Schalter, wenn Sie Leistungen (DATASETS.*) importieren möchten.

      • Dimensionstexte als Artikel-/Set-Vergangenheitstexte importieren (D)

      • Nur Artikel übernehmen, deren Bezugsgruppe keine Importsperre hat (A)

        Falls Sie im Arbeitsblatt Warengruppen eine Importsperre für einzelne Gruppen festgelegt haben, wird diese nur dann berücksichtigt, wenn diese Option ausgewählt wird.

      • Artikelkonditionen zum Aktualisieren der Bezugsquellenaktualisierung anlegen (A)

        Ein Beispiel zu dieser Einstellung finden Sie unter TGP-Import - Importieren der TGP-Basisartikel.

      • Artikel-/Setnummer um Lieferantenkurzname erweitern (A,B,D,E,J,P,T,Z)

        Damit können Sie einstellen, ob bei den eingelesenen Artikeln der Lieferantenkurzname vor jede Artikelnummer gestellt werden soll (siehe auch Abschnitt 2.9, „Lieferantenkurzname“).

    2. Im Bereich Zu verarbeitende Satzarten können Sie die DATANORM Satzarten festlegen, die beim Import berücksichtigt werden sollen.[68]:

      • Hauptsätze A+B

      • Dimensionstexte D

      • Langtexte T

      • Einfügetexte E

      • Preisänderungen P

      • Artikelsets J

      • Warengruppen S[a]

      • Rabattsätze R

      • Leistungssätze C

      • Rohstoffzuschläge Z[b]

      [a] Beim Importieren von DATANORM Artikeln wird die Warengruppe des Lieferanten in den Artikelstammdaten gespeichert. Das Arbeitsblatt Alle Artikel enthält dazu die Spalte Bezugswarengruppe. Das Arbeitsblatt Artikel wurde auf der Registerkarte Allgemein um das Feld Warengruppe erweitert.

      [b] Beim Import von DATANORM Dateien mit Z-Sätzen werden ggf. nicht vorhandene Rohstoffe automatisch angelegt.

      Diese Einstellungen sollten im allgemeinen Fall immer vollständig ausgewählt sein, um eine vollständige Verarbeitung Ihrer DATANORM-Datei sicherzustellen!

    3. Über den Bereich Feldaktualisierungen steuern Sie, wie bestimmte DATANORM-Werte den MOS'aik-Feldern zugeordnet werden sollen. So soll typischerweise dem MOS'aik-Feld Matchcode der entsprechende Wert aus der DATANORM-Datei sowie dem Kurztext der Inhalt des DATANORM-Feldes Kurztext Zeile 1 und der Beschreibung der zugehörige Kurztext Zeile 2 zugeordnet werden.

      Leere Beschreibung nach Artikelimport

      Abhängig von der Struktur Ihrer vorliegenden DATANORM-Datei kann es vorkommen, dass die Felder Kurztext und Beschreibung mit den empfohlenen Einstellungen nicht wie erwartet ausgefüllt werden und leer bleiben.

      In diesem Fall verwenden Sie im Bereich Feldaktualisierungen der Importoptionen die Einstellung Kurztext Zeile 1 + 2 für die Felder Kurztext und Beschreibung.

      Wiederholen Sie den Datenimport, um anschließend den vollständigen DATANORM-Kurztext in beide Felder zu übertragen. Beide Felder haben anschließend denselben Inhalt.

      Um zu vermeiden, dass vorhandene EAN in Ihren Artikelstammdaten geändert werden, können Sie diese im Bereich Feldaktualisierungen des Import-Dialogs schützen. Dazu setzen Sie die Auswahl im Feld EAN auf <Nicht ändern>.

      Sämtliche Einstellungen sind grundsätzlich abhängig von Ihrer Datenorganisation und von den Vorgaben des jeweiligen Lieferanten.

  6. DATANORM Import

    Klicken Sie anschließend auf OK, um den Datenimport zu starten. Die Datensätze werden automatisch an ihrer Satzart erkannt (Artikel, Sets, ...) und beim Datenimport entsprechend verarbeitet.

  • Beim Importieren von A+B-Sätzen werden die Felder Kalkulationsgruppe, Bewertungssperre und Lagersperre nur dann festgelegt, wenn der Artikel beim Import neu angelegt wird.

  • Beim Import von Artikeln bzw. Sets wird das Löschdatum und der Ausgeblendet-Schalter zurückgesetzt, wenn der Datensatz in der DATANORM-Datei nicht als gelöscht markiert ist.

  • Beim Import von A-Sätzen mit Löschkennzeichen werden die mit Löschdatum markierten Artikel-/Set-Datensätze auch als ausgeblendet markiert.

  • Beim Import werden Langtexte nicht automatisch auf ausgeblendet gesetzt.


[67] Bitte beachten Sie, dass mit dieser Funktion der neue Lieferant lediglich mit einem Kurznamen gespeichert wird. Sie sollten unbedingt zeitnah weitere Informationen zur neuen Lieferantenadresse zufügen, wie z.B. Anschrift, Kontaktinformationen, Verrechnungssätze etc. (siehe dazu Handbuch Projektverwaltung - Adressen bearbeiten).

[68] Die den Einstellungen anhängenden Großbuchstaben zeigen die Satzarten an, für die diese Einstellung wirksam ist.

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