6.3.1. Adresse festlegen
| Versionsgeschichte | ||
|---|---|---|
| Version 4.42.100 | 22.11.2021 | MZ |
| erweitert (TFS-35265,TFS-36770) | ||
| Version 3.33.000 | 25.09.2014 | MZ |
| erweitert (DB3126) | ||
| Version 3.32.200 | 28.4.2013 | MZ |
| erweitert (DB2988) | ||
| Version 3.32.0.- | 11.4.2013 | MZ |
| aktualisiert (DB2563) | ||
Wählen Sie im Erstellungsdialog für Vorgänge und Projekte zunächst die Adresse aus:
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Dazu geben Sie den Kurznamen der Adresse im Feld Adresse nachschlagen ein oder klicken auf den hinterlegten Link und wählen die Adresse im Nachschlagedialog aus:
Abbildung 6.6. Dialog
Wenn bei der nachgeschlagenen Adresse eine Lieferadresse hinterlegt ist, wird diese automatisch im rechten Bereich als Objektadresse angezeigt. Mit Objektadressen nachschlagen können Sie aber auch eine beliebige Adresse nachschlagen.
Das Feld Name der Adresse bzw. Objektadresse ist mehrzeilig und kann bis zu 255 Zeichen enthalten (blaue Markierung, siehe auch Abschnitt 5.4.1.2.1, „Registerkarte "Allgemein" (Adresse)“).
Mit der Schaltfläche
(siehe rote Markierung) können Sie die in der Adresse
hinterlegten Ansprechpartner (bei denen Ort und
Straße vorhanden ist) nachschlagen und als Lieferadresse in die
Vorgangseigenschaften übernehmen.
Durch ein Häkchen in dem Feld Objektadresse fest kann eine
Objektadresse fixiert werden, sodass beim späteren Wechseln der Hauptadresse die
Objektadresse unverändert bleibt. Wenn die Objektadresse nicht fixiert wird, bleibt beim Wechseln einer
Adresse eine bereits gespeicherte Lieferadresse
unverändert, es sei denn, bei der neu abgerufenen Adresse ist
ebenfalls eine Lieferadresse hinterlegt.
Im Feld
Objektadresse kann außerdem aus einer Liste der Ansprechpartner ausgewählt werden, wenn zuvor die
Objektadresse festgelegt wurde. Die Ansprechpartner erscheinen nur, wenn
mindestens die Straße ausgefüllt wurde. Nach Auswahl eines Ansprechpartners
erscheint seine vollständige Adresse in den Feldern der Objektadresse.
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Wenn die Anfrage von einem neuen Interessenten kommt, können Sie die neue Adresse direkt bei der Projektneuanlage erfassen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche . In dem folgenden Dialogbild geben Sie einen Kurznamen (max. 16 Zeichen) für die neue Adresse ein. Mit wird die neue Adresse in die Adresstabelle übernommen und ein neues Projekt mit dem gewählten Vorgang angelegt. |
Abbildung 6.7. Als Stammadresse speichern
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Die neue Adresse wird mit dem Adresstyp Interessent angelegt.
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Prüfen Sie die Adressdaten der neu angelegten Adresse hinsichtlich aller automatisch vorgenommenen Einstellungen und korrigieren ggf. die Einstellungen in der Adresse und im neuen Projekt.
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Beim Erzeugen eines auftragsbildenden Vorgangs (z.B. Auftrag, Rechnung) aus einem Angebot für eine Adresse vom Typ Interessent wird die Adresse automatisch auf den Typ Kunde geändert.
Ist eine abweichende Rechnungsadresse zum Vorgang hinterlegt, so wird in diesem Fall der Adresstyp der Rechnungsadresse geändert.
Während der Neuanlage eines Projekts können Sie bei Bedarf auch die Daten für eine neue Anlage anlegen.