Im Bereich Allgemeines legen Sie die grundlegenden Daten der Adresse an.

Sie können den Kurznamen einer Adresse umbenennen. Projekte, Vorgänge, Offene Posten und der Dateiablageordner werden automatisch mit umgestellt.

Der Matchcode kann eine Kurzform der Namensfelder enthalten, wenn das Feld Kurzname dafür zu kurz ist oder z.B. durch eine nicht sprechende Nummer belegt ist, und dient beim Nachschlagen und Filtern dem leichteren Auffinden von Adressen.

Den Adresstyp können Sie in dem entsprechenden Feld festlegen.

Eine Adresse wird entweder als Debitor (Kunde) oder als Kreditor (Lieferant) angesehen.

Wenn Sie in den Feldern Postfach oder Postfach PLZ, Ort Daten erfassen und das Feld Postanschrift auf "Postfach" einstellen, wird in den Vorgangsausdrucken (z.B. Angebot, Rechnung…) die Postfachanschrift gedruckt. Straße und Ort der Hauptadresse wird dann als Lieferadresse in das Projekt bzw. die Projektvorgänge übernommen. Wenn beim Kunden eine gesonderte Lieferadresse hinterlegt wurde, gilt diese als Lieferadresse (siehe dazu auch Abschnitt 6.7.3, „Registerkarte "Anschrift"“).

Beim Ausdruck von Lieferscheinen wird die Lieferadresse als Anschrift verwendet.

Im Feld ILN/IGL können Sie eine internationale Lokationsnummer oder eine globale Lokationsnummer hinterlegen.

Als Vorbereitung für spätere Provisionsabrechnungen können Sie der Adresse einen Vertreter zuordnen. Der Vertreter muss unter diesem Namen mit beliebigem Mitarbeitertyp in der Personaltabelle gespeichert sein. Falls Sie den Namen in der Personaltabelle später ändern, so wird dieser in der Adresse automatisch mitgeändert.

Das Feld Land enthält entweder den Wert <Inland>, wenn die Adresse im selben Land wie der in den Firmenstammdaten gewählte Firmensitz des Mandanten liegt oder man wählt das jeweilige Land zur Adresse. Der Inhalt des Feldes wird beim Ausdruck von Auslandsadressen unterhalb des Orts GROSS geschrieben.

Um die Adresse einfach in anderen Anwendungen verwenden zu können, steht Ihnen neben der Anrede eine Schaltfläche zur Verfügung, mit der die Adresse in die Windows-Zwischenablage kopiert werden kann. Drücken Sie dazu einfach auf den kleinen Briefumschlag , wechseln zu Ihrer Anwendung (z.B. Microsoft Word®) und fügen anschließend die Adresse mit Strg+V ein.

Für den Fall einer Adresse im Ausland wird hier in der letzten Zeile noch das jeweilige Land der Adresse ausgegeben:

Im Kopf des Standardformulars wird der Ländername einer Auslandsanschrift in englischer Sprache ausgegeben.^[2]

Ein Versandtext wird auf den Vorgangsausdrucken mit ausgegeben. Er kann erfasst oder mit F5 nachgeschlagen werden. Beim Nachschlagen werden Kurztexte aus den Text-Stammdaten (siehe Abschnitt 5.4.4, „Texte“ ) vom Typ Versandtext aufgelistet. Der ausgewählte Versandtext bzw. Kurztext wird in die Adress-Stammdaten übernommen.

Das Feld Konto wird beim Neuanlegen einer Adresse automatisch gefüllt. Dieses Feld muss eindeutig sein (siehe auch Handbuch Finanzverwaltung).

Das Feld Sammelkonto bestimmt, auf welches Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto die Umsätze gebucht werden.

Wenn die Umsätze eines Kunden immer auf ein bestimmtes Erlöskonto gebucht werden sollen, dann tragen Sie dies im Feld Sachkonto ein. Gleiches gilt für Aufwandskonten bei Lieferanten.

Der Erfüllungsort legt das Land fest, in dem die Leistung erbracht wurde. Damit ist es MOS'aik möglich die zu verwendende Steuerart automatisch zu ermitteln. Lesen Sie mehr dazu im Moser FAQ.

Stellen Sie über das Feld Korrespondenzsprache die gewünschte Sprache für eine Adresse ein. Sie können damit z.B. Ihre Angebote, Bestellungen oder Rechnungen direkt aus MOS'aik in der jeweiligen Landessprache erstellen! Auch dazu erfahren Sie mehr im Moser FAQ.

Die verfügbaren Länder werden der Datenbanktabelle "Sprachen" entnommen. Individuelle Einträge können bei Bedarf mithilfe der MOS'aik-Datenbankverwaltung erzeugt werden. Dazu, wenn das Kürzel und die LCID des jeweiligen Landes bekannt sind. Mit Ausnahme des Wertes 127 für "Ausland".

Der Steuercode bestimmt, ob dem Kunden Umsatzsteuer berechnet wird oder nicht. Er steuert auch, ob die Preise Netto zzgl. Steuer oder Brutto inkl. Steuer ausgewiesen werden. Hier stellen Sie auch ein, ob eine Steuerschuldumkehr nach §13b UStG vorliegt.^[3] In diesem Fall muss auf jeden Fall eine UStID eingetragen sein.

Über das Feld Rechnungsform kann die bevorzugte Art der Rechnungsstellung festgelegt werden. Die Einstellung wird lediglich beim Versenden eines Vorgangs über die MOS'aik-Projektverwaltung berücksichtigt. Folgende Einstellungen sind dazu verfügbar:

Für das EG-Ausland stehen die beiden Steuercodes EG Lieferungen und EG Leistungen zur Verfügung: Der Steuercode EG Lieferungen meint reine Warenlieferungen innerhalb des EG-Auslands. Der Steuercode EG Leistungen wird für sonstige Leistungen verwendet.

Die Kalkulationsart gilt für Projekte. Hier hinterlegen Sie, ob eine Zuschlagskalkulation erfolgen soll oder ob der Kunde einen der festen Verkaufspreise berechnet bekommt.

Der Preiscode gilt für Regie- und Serviceaufträge. Im Preiscode hinterlegen Sie, ob eine Zuschlagskalkulation erfolgen soll oder ob der Kunde einen der festen Verkaufspreise berechnet bekommt.

Der Preiszuschlag bewirkt einen kundenbezogenen verdeckten Zu-/Abschlag für rechnungsbezogenen Projektvorgänge.

Haben Sie mit Ihrem Kunden vereinbart, dass er immer einen Rabatt bekommt, dann tragen Sie den Prozentsatz im Feld Grundrabatt ein. Dieser wird automatisch in das Feld Zuschlag bzw. Nachlass (Prozent) im Projekt (Symbol bzw. Projekt > Zuschläge) übernommen und auf den rechnungsbezogenen Projektvorgängen offen ausgewiesen. Ein kundenbezogener Grundrabatt gilt nur für Artikel, Sets und Gliederungen ohne Rabattsperre.

Sie bestimmen bei der Zahlungsart, welche Zahlungsbedingungen der Kunde bei Ihnen hat, bzw. welche Zahlungsbedingungen Sie bei Ihrem Lieferanten haben.

Im Feld Zahlungsmittel legen Sie fest, wie der Zahlungseingang des Kunden zu erwarten ist, z.B. per Gutschrift. Außerdem wird hier gesteuert, in welcher Währung der Ausdruck erfolgen soll (siehe Kapitel Währungsverwaltung).

Im Feld Mahncode bestimmen Sie, ob der Kunde gemahnt werden darf oder ob er einen Kontoauszug erhält (ist nur bei angeschlossener Offene-Posten-Verwaltung wirksam).

Bei aktivierter Kreditsperre wird der Druck von kundenbezogenen Vorgängen mit einer Warnmeldung blockiert. Lediglich Vorgänge vom Typ Barrechnung können buchend gedruckt werden. Im Info-Feld Kreditlimit können Sie rein informatorisch einen Betrag erfassen.

Der Schalter für die Kreditsperre einer Adresse wird auch beim Verbuchen von Barrechnungen, beim Stornieren und beim Verbuchen kreditorischer Vorgänge berücksichtigt und hat damit die Bedeutung einer (Konto-)Sperre für das Verbuchen/Stornieren von Vorgängen.

Mit dem Schalter Divers können Sie eine Adresse als Konto "ProDiverse" (CpD) anlegen und andere Adressen damit verknüpfen. Bei dem Konto handelt es sich um ein internes Sammelkonto für Adressen ohne Konto. Beispiele dafür sind die Adressen "Diverse Kunden" und "Diverse Lieferanten". Bei Bedarf lassen Sie sich bitte von Moser unterstützen.

Im Bereich Kontaktinformationen hinterlegen Sie Bankdaten, Internet- bzw. E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die Sie automatisch anwählen können, sofern Sie über eine entsprechende Telefonanlage verfügen. Sie müssen nur auf die entsprechende Schaltfläche drücken.

So können Sie beispielsweise automatisch E-Mails erstellen oder hinterlegte Internetadressen aufrufen (entsprechende Anschlüsse vorausgesetzt).

Im Bereich Statistische Daten finden Sie wichtige Informationen zu der ausgewählten Adresse.

Das Feld Status kann folgende Werte annehmen:

Mit diesem Feld als gelöscht gekennzeichnete oder ausgeblendete Adressen werden in Adresslisten sowie beim Nachschlagen standardmäßig nicht angezeigt. Im Arbeitsblatt Alle Adressen kann über die Schaltfläche der voreingestellte Filter entfernt werden (siehe Adresslisten).