Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Allgemeine Vorgänge

MOSER Gesamtdokumentation - 3.1. Allgemeine Vorgänge

3.1. Allgemeine Vorgänge

Versionsgeschichte
Version 4.40.000	20.12.2018	MZ
erweitert (TFS-6289)

MOS'aik Vorgangsart	Beschreibung	Bezug	Beispielhafte Arbeitsabläufe
Angebot	Angebot (Offerte) auf eine Kundenanfrage. Üblicherweise fragt der Kunde mehrere Angebote bei verschiedenen Anbietern an und vergleicht diese, bevor er den Auftrag vergibt.	Kunde	Abschnitt 4.1, „Angebote“
Arbeitszettel	Ein Arbeitszettel (Auftragsbildender Vorgang) enthält den Arbeitsauftrag und wird ergänzt durch die Kundenanschrift, die mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten Mitarbeiter, die dafür veranschlagte Arbeitszeit sowie eine Materialliste mit bereits vor Beginn der Arbeiten bekannten Positionen. Zusätzliche, im Verlauf der Arbeiten angefallene Positionen, Arbeitszeiten und Fahrtkosten werden bei der späteren Rückmeldung des Arbeitszettels erfasst und abgerechnet. Es empfiehlt sich für aufwendigere Arbeiten mit mehr als einem Arbeitsabschnitt zunächst einen Auftrag oder Serviceauftrag zu erstellen und daraus ggf. benötigte Arbeitszettel zu erstellen.	Kunde	Abschnitt 4.5.2, „Regiearbeiten“
Auftrag	Ein Auftrag ist die Bestätigung der in einem meist vorhergehenden Angebot oder Kostenvoranschlag angebotenen Leistungen (Auftragsbildender Vorgang).	Kunde	Abschnitt 4.2, „Aufträge“
Kostenvoranschlag	Eine dem Angebot vergleichbare Offerte.	Kunde	Abschnitt 4.1.2, „Kostenvoranschlag erstellen“
Nachtragsangebot	Vorgangsart zur Ergänzung eines bestehenden Angebots oder Auftrags um weitere Leistungen.	Kunde	Abschnitt 4.1.3, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Angebote)“
Nachtragsauftrag	Vorgangsart zur Bestätigung der Ergänzung eines bestehenden Auftrags um weitere Leistungen.	Kunde	Abschnitt 4.2.5, „Weiterführende Ablaufbeispiele (Aufträge)“
Serviceauftrag	Mit dem Arbeitszettel vergleichbare Vorgangsart (Auftragsbildender Vorgang). Der Serviceauftrag bietet nicht dieselben Möglichkeiten, über die ein Arbeitszettel verfügt: So kann ein Arbeitszettel beispielsweise direkt im Kalender eingeplant werden. Es empfiehlt sich jedoch für aufwendigere Arbeiten mit mehr als einem Arbeitsabschnitt zunächst einen Auftrag oder Serviceauftrag zu erstellen und daraus ggf. benötigte Arbeitszettel zu erstellen.	Kunde	Abschnitt 4.5.3, „Weitere Arbeitsabläufe (Regie, Service & Wartung)“
Wartungsvertrag	Beschreibung der während der Vertragslaufzeit an einer Anlage durchzuführenden und zu berechnenden Wartungsarbeiten (Auftragsbildender Vorgang). Die Terminierung der Arbeiten erfolgt im Wartungsplan der Anlage. Aus Wartungsverträgen können periodisch fällige Wartungsrechnungen erstellt werden (Wartungsrechnung).	Kunde	Abschnitt 4.5.1.2, „Anlage mit Wartungsvertrag erstellen“

Handelsaufträge

Eine besondere Art von Auftrag ist der Handelsauftrag. Dabei handelt es sich um Aufträge innerhalb eines Handelssystems für die die Eigenschaft "Handelsauftrag" eingestellt ist. Falls Sie solche Vorgangsarten einsetzen, wird empfohlen diese wie folgt manuell anzulegen:

Öffnen Sie den Bereich Stammdaten | Projekte | Vorgangsarten und markieren Sie die Vorgangsart Auftrag.
Duplizieren Sie die Vorgangsart vom Typ Auftrag mit der Funktion Duplizieren Strg+F8 und passen Sie im Arbeitsblatt der neuen Vorgangsart folgende Einstellungen an:
- Passen Sie das Feld Name an ( z.B. Handelsauftrag).
- Passen Sie das Feld Kurztext an ( z.B. Handelsauftrag).
- Passen Sie das Feld Beschreibung an ( z.B. Enthält eine Vorgangsart zur Bearbeitung und zum Druck von kundenbezogenen Handelsaufträgen.).
Speichern Sie die neue Vorgangsart mit Speichern F7 ab.
Öffnen Sie den Bereich Stammdaten | Projekte | Vorlagen.
Erstellen Sie eine neue Vorlage mit Neu ... F8 und passen Sie folgende Einstellungen an:
- Wählen Sie als Vorlage einen Auftrag aus. Die im Folgenden verwendete Option für Handelsaufträge steht nur für Auftragsvorgänge zur Verfügung!
- Passen Sie das Feld Kurztext an ( z.B. Handelsauftrag).
- Schließen Sie den Dialog mit OK.
- Passen Sie das Feld Name an ( z.B. Handelsauftrag).
- Passen Sie das Feld Beschreibung an ( z.B. Enthält eine Vorlage für kundenbezogene Handelsaufträge.).
- Öffnen Sie die Eigenschaften ... F8, darin die Registerkarte Merkmale & Optionen und stellen Sie die Option Handelsauftrag ein:
  
  Abbildung 3.1. Handelsauftrag
- Schließen Sie den Dialog mit OK und Speichern Sie die neue Vorlage mit F7 ab.
- Damit die Vorlage automatisch mit der neuen Vorgangsart verknüpft wird, muss diese noch mit der neuen Vorgangsart verknüpft werden:
  - Variante 1:
    
    Rufen Sie das Menü Projekt > Umwandeln auf und wählen Sie als Neue Vorgangsart den Handelsauftrag aus. Schließen Sie anschließend den Dialog mit OK und Speichern Sie die Vorlage erneut mit F7 ab.
  - Variante 2:
    
    Starten Sie die MOS'aik-Datenbankverwaltung , öffnen Sie die Tabelle Projekte, filtern Sie auf die zuvor erstellte Vorlage Handelsauftrag, stellen Sie in der Spalte Vorgangsart die oben erstellte Vorgangsart Handelsauftrag ein und speichern Sie Änderung ab.
    
    Für diesen Schritt ist die Lizenz Systemmodul Generierung Datenbank erforderlich. Falls Sie darüber nicht verfügen wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Moser Produktservice oder Ihren Moser Kundenberater (Kontakt).