Kapitel 3. MOS'aik Vorgangsarten
Die im MOS'aik-Standard enthaltenen Vorgangsarten erfassen alle Schritte zur Durchführung Ihrer Aufträge und Projekte. Hier finden Sie alles von A (wie Anfrage) bis Z (wie Zwischenrechnung).
In den meisten Fällen erstellen Sie zunächst ein Angebot, daraus einen Auftrag und
später eine Rechnung. Neue Vorgänge in einem neuen Ordner oder Projekt werden bei
vorhandener Stammdatenadresse meist über die
MOS'aik-Startseite, das Symbol
oder das Menü angelegt.
Um sicherzustellen, dass bereits vorhandene Stammdatenadressen nicht, z.B. mit unterschiedlicher Schreibweise, irrtümlich ein weiteres Mal angelegt werden, sollte man zur Eingabe neuer Adressen und bei der Anlage neuer Vorgangsordner wie folgt vorgehen:
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Rufen Sie zunächst über die Startseite der MOS'aik-Projektverwaltung
die Funktion Adressen verwalten oder direkt die
Tabellenansicht Stammdaten |
Adressen | Alle Adressen auf.
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Suchen Sie nach der gewünschten Vorgangsadresse, z.B. durch Eingabe von bekannten Namen bzw. Namensteilen. Das Feld Suchen durchsucht alle wichtigen Adressfelder nach dem Begriff und Sie erhalten eine zuverlässige Auflistung bereits vorhandener Adressen die den Begriff enthalten. Prüfen Sie auf diese Weise, ob die Vorgangsadresse bereits im Adressstamm vorhanden ist.
Falls die Adresse noch nicht in den Stammdaten erfasst ist, verwenden Sie die Funktion Adressen Neu, um diese mit allen erforderlichen Komponenten anzulegen (siehe auch Handbuch Projektverwaltung - Neue Adressen zufügen). Fahren Sie anschließend fort, wie im nachfolgenden Schritt beschrieben.
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Markieren Sie die gefundene Stammdatenadresse und rufen Sie die Funktion Weitere Schritte Neuer Vorgang auf. Wählen Sie hier, ob der Vorgang in einer neuen Projektakte, einem neuen Regie- oder Serviceordner angelegt werden soll.
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Es wird nun der Dialog geöffnet: Der Unterschied ist allerdings, dass sowohl alle Adressfelder als auch der Projekttyp bereits zuverlässig ausgefüllt sind.
Wählen Sie nun noch die
Vorlage, denKurztextetc. aus, um den neuen Vorgang anzulegen und in MOS'aik zu öffnen.
Weitere Vorgänge zu einem bestehenden Ordner werden später meist mithilfe der Funktion Kopieren » aus einem bereits vorhandenen Vorgang erzeugt.
MOS'aik bietet viele weitere Vorgangsarten an, die in der täglichen Praxis Anwendung finden. Sämtliche Vorgangsarten werden in diesem Abschnitt kurz vorgestellt.
Beachten Sie, dass es nicht zulässig ist, Steuercode oder Erfüllungsort von aufbauenden Vorgangsarten und Akontoanforderungen nach erstmaliger Rechnungserstellung zu ändern! Stellen Sie also Steuercode und Erfüllungsort spätestens im ersten Rechnungsvorgang korrekt ein und ändern Sie diese nach dem buchendem Druck der ersten Rechnung nicht mehr ab.
Für den Fall gesetzlicher Steueränderungen vor Ende eines Projektes kann die Kalkulation vom Bruttoprinzip auf das Nettoprinzip umgestellt werden siehe dazu Rechnungsarten und der Summenblock.
Alle Vorgangsarten können in der MOS'aik-Projektverwaltung 
unter Stammdaten | Projekte | Vorgangsarten aufgelistet und
bearbeitet werden. Zur Verwendung von angepassten bzw. neuen,
eigenen Vorgangsarten lesen Sie den entsprechenden Abschnitt im Handbuch Projektverwaltung - Einstellen der
Vorgangsarten.