Unternehmensbereiche - Grundlegende Verwendung

MOSER Gesamtdokumentation - 2.1. Grundlegende Verwendung

2.1. Grundlegende Verwendung

Versionsgeschichte
Version 3.36.000	18.4.2018	MZ
Neu (TFS-5667)

Im ersten Schritt müssen Sie festlegen, wie Sie die Unternehmensbereiche einsetzen möchten. Dazu steht im Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Firmenstammdaten der Bereich Unternehmensbereiche zur Verfügung:

Abbildung 2.1. Firmenstammdaten

Die Einstellung bestimmt, ob bei der Erzeugung von Projekten, Ordnern und Buchungen Unternehmensbereiche zugeordnet werden können oder ggf. zugeordnet werden müssen. Beispielsweise werden Buchungen oder Zahlungsimporte mit OP-Bezug (siehe Handbuch Finanzverwaltung - Kasse/Bank) im Fall fehlender Unternehmensbereiche ggf. abgelehnt.
Wenn das Modul Systemmodul Unternehmensbereiche nicht lizenziert ist, kann der Link zur Auswahl der Verwendung nicht ausgewählt werden. Standardmäßig ist die Einstellung auf Keine Verwendung... festgelegt.

Für die Art der Verwendung von Unternehmensbereichen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

Art der Verwendung	Beschreibung
Keine	Unternehmensbereiche werden nicht verwendet. Diese Einstellung ist nur verfügbar, solange noch keine Projekte oder Buchungen mit Unternehmensbereich erzeugt wurden. Sobald erste Projekte mit einem Unternehmensbereich angelegt sind, steht diese Auswahl nicht mehr zur Verfügung.
Optional	Unternehmensbereiche können eingesetzt werden, sind jedoch nicht zwingend erforderlich. In Buchungen und Buchungsaufteilungen der MOS'aik-Finanzverwaltung dürfen Unternehmensbereiche zugeordnet sein. Außerdem wird der Schalter Unt.-Bereich der beteiligten Sachkonten berücksichtigt und damit festgelegt, ob für bestimmte Buchungen auf ein Konto der Unternehmensbereich angegeben werden kann oder muss (siehe Abschnitt 3.5.1, „Einrichtung von Sachkonten“). Bei einem Update von Versionen vor 3.36.000 wird die Voreinstellung dieses Feldes auf den Wert Optional festgelegt. Falls Sie die neue Produktgeneration (z.B. 'allround') einsetzen, ändert sich das Verhalten insofern, als 'allround' Benutzer jetzt grundsätzlich alle Unternehmensbereiche sowie auch alle zugeordneten Projekte und Vorgänge verwenden können. Im Rahmen von MOS'aik hat diese Änderung keine Auswirkung. Um dieses Verhalten zu ändern, kann die Einstellung auf den Wert Verpflichtend umgestellt werden.
Verpflichtend	Unternehmensbereiche müssen grundsätzlich bei der Erzeugung neuer Projekte und Buchungen zugeordnet werden. In Buchungen und Buchungsaufteilungen der MOS'aik-Finanzverwaltung müssen Unternehmensbereiche zugeordnet sein, um sicherzustellen, dass sämtliche Buchungen dem korrekten Unternehmensbereich zugeordnet werden. Die Einstellungen für Hauptbuchung und Buchungsaufteilung dürfen dabei voneinander abweichen, jedoch nicht leer sein. Bei dieser Einstellung können Benutzer Unternehmensbereiche und Projekte grundsätzlich nur sehen, wenn Sie diesen auch als Unternehmensbereichsmitglied zugeordnet sind oder die Rolle "Client Manager" einnehmen! Wie Sie ausgewählten Benutzern die Rolle "Client Manager" zuordnen, lesen Sie im Handbuch Projektverwaltung - Personalgruppen. Umstellung auf "Verpflichtend" Bei der Umstellung auf die Einstellung Verpflichtend werden Projekte ohne zugeordneten Unternehmensbereich automatisch zugeordnet: Abbildung 2.2. Fehlende Unternehmensbereiche zuordnen Bestätigen Sie den Dialog und wählen Sie im nachfolgenden Auswahlfenster den gewünschten Standardunternehmensbereich aus. Damit werden alle Projekte ohne zugewiesene Unternehmensbereiche entsprechend zugeordnet. Führen Sie vor dieser Umstellung eine Datensicherung durch, um ggf. den vorherigen Stand wiederherstellen zu können! Gegebenenfalls sollte vor dieser Umstellung auch ein eigener Unternehmensbereich für diese Zuordnung erzeugt werden. Damit ist es anschließend möglich alle Projekte dieses Bereichs in Ruhe zu prüfen und bei Bedarf manuell einem anderen Unternehmensbereich zuzuweisen!

Art der Verwendung

Beschreibung

Keine

Unternehmensbereiche werden nicht verwendet.

Diese Einstellung ist nur verfügbar, solange noch keine Projekte oder Buchungen mit Unternehmensbereich erzeugt wurden. Sobald erste Projekte mit einem Unternehmensbereich angelegt sind, steht diese Auswahl nicht mehr zur Verfügung.

Optional

Unternehmensbereiche können eingesetzt werden, sind jedoch nicht zwingend erforderlich.

In Buchungen und Buchungsaufteilungen der MOS'aik-Finanzverwaltung dürfen Unternehmensbereiche zugeordnet sein. Außerdem wird der Schalter Unt.-Bereich der beteiligten Sachkonten berücksichtigt und damit festgelegt, ob für bestimmte Buchungen auf ein Konto der Unternehmensbereich angegeben werden kann oder muss (siehe Abschnitt 3.5.1, „Einrichtung von Sachkonten“).

Bei einem Update von Versionen vor 3.36.000 wird die Voreinstellung dieses Feldes auf den Wert Optional festgelegt.

Falls Sie die neue Produktgeneration (z.B. 'allround') einsetzen, ändert sich das Verhalten insofern, als 'allround' Benutzer jetzt grundsätzlich alle Unternehmensbereiche sowie auch alle zugeordneten Projekte und Vorgänge verwenden können. Im Rahmen von MOS'aik hat diese Änderung keine Auswirkung.

Um dieses Verhalten zu ändern, kann die Einstellung auf den Wert Verpflichtend umgestellt werden.

Verpflichtend

Unternehmensbereiche müssen grundsätzlich bei der Erzeugung neuer Projekte und Buchungen zugeordnet werden.

In Buchungen und Buchungsaufteilungen der MOS'aik-Finanzverwaltung müssen Unternehmensbereiche zugeordnet sein, um sicherzustellen, dass sämtliche Buchungen dem korrekten Unternehmensbereich zugeordnet werden. Die Einstellungen für Hauptbuchung und Buchungsaufteilung dürfen dabei voneinander abweichen, jedoch nicht leer sein.

Bei dieser Einstellung können Benutzer Unternehmensbereiche und Projekte grundsätzlich nur sehen, wenn Sie diesen auch als Unternehmensbereichsmitglied zugeordnet sind oder die Rolle "Client Manager" einnehmen!

Wie Sie ausgewählten Benutzern die Rolle "Client Manager" zuordnen, lesen Sie im Handbuch Projektverwaltung - Personalgruppen.

Umstellung auf "Verpflichtend"

Bei der Umstellung auf die Einstellung Verpflichtend werden Projekte ohne zugeordneten Unternehmensbereich automatisch zugeordnet:

Abbildung 2.2. Fehlende Unternehmensbereiche zuordnen

Bestätigen Sie den Dialog und wählen Sie im nachfolgenden Auswahlfenster den gewünschten Standardunternehmensbereich aus. Damit werden alle Projekte ohne zugewiesene Unternehmensbereiche entsprechend zugeordnet.

Führen Sie vor dieser Umstellung eine Datensicherung durch, um ggf. den vorherigen Stand wiederherstellen zu können!

Gegebenenfalls sollte vor dieser Umstellung auch ein eigener Unternehmensbereich für diese Zuordnung erzeugt werden. Damit ist es anschließend möglich alle Projekte dieses Bereichs in Ruhe zu prüfen und bei Bedarf manuell einem anderen Unternehmensbereich zuzuweisen!