Die ersten abzurechnenden Leistungen zu einem Auftrag wurden bereits erbracht und sollen abgerechnet werden.

Der Auftrag wird dazu zunächst geöffnet. Im Regelfall sollte dieser bereits für die Auftragsbestätigung gedruckt und verbucht worden sein. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wird der Auftrag automatisch mit dem nachfolgenden Schritt verbucht.

Verwenden Sie die Funktion Kopieren » In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen erhalten), um den Auftrag mit allen Eingabemengen in eine Anzahlungsrechnung zu kopieren.

Alternativ können Sie auch die Funktion Kopieren » In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen) verwenden. In diesem Fall werden die vorhandenen Eingabemengen auf null gesetzt.

Die 1. Anzahlungsrechnung wird erstellt. Dabei bleiben sämtliche Einstellungen, die bereits im Quellvorgang (Auftrag) vorgenommen wurden, erhalten.

Der Quellvorgang wird dabei automatisch verbucht, falls dies zuvor nicht bereits der Fall war (Schreibschutz).

Falls Sie die Anzahlungsrechnung mit der Funktion Kopieren » In Anzahlungsrechnung (Eingabemengen auf 0 setzen) erstellt haben, wurden (siehe Abbildung) alle Mengen in der Spalte Mge auf 0 gesetzt. Die Positionen bleiben allerdings erhalten. Passen Sie die Mengen jetzt entsprechend den von Ihnen bereits erbrachten Leistungen an.

Vor dem Druck sollten Sie zunächst die korrekte Druckausgabe in der Seitenansicht (Druckansicht) über das Symbol bzw. das Menü Datei > Seitenansicht prüfen.

Über das Lupen-Werkzeug des Mauszeigers können Sie die Darstellung der Druckvorschau vergrößert anzeigen und mit den Tasten Bild Runter bzw. Bild Hoch können Sie mehrseitige Dokumente umblättern. Drücken Sie ESC, wenn Sie wieder in die Vorgangsansicht zurückkehren möchten.

Die Anzahlungsrechnung soll jetzt buchend gedruckt werden.

Dazu rufen Sie die Funktion Drucken & Verbuchen auf.

Die Anzahlungsrechnung wird durch den Druck automatisch verbucht und ist damit vor weiteren Änderungen geschützt (Schreibschutz). Außerdem wurde eine Belegnummer vergeben und das Belegdatum gespeichert.

Der Rechnungsausdruck kann jetzt dem Kunden zugestellt werden.

In der MOS'aik-Finanzverwaltung wird (ggf. nach Verbuchen des Buchungsstapels) auf den Offenen Posten eine Zahlung gebucht und der OP ist damit bezahlt.

Weitere Informationen über den Ablauf der Buchung von Zahlungen des Kunden finden sie in Abschnitt 4.7, „Offene Posten und Zahlungen“.

Nach der Erbringung weiterer Leistungen wird jetzt aus der letzten Anzahlungsrechnung eine weitere Anzahlungsrechnung mit der Funktion Kopieren erstellt.

Wie bereits zuvor werden jetzt die Positionsmengen für die 2. Anzahlungsrechnung um die hinzugekommenen erbrachten Positionen erhöht (!) und die Rechnung gedruckt.

Die gedruckte 2. Anzahlungsrechnung berücksichtigt die bisherigen Rechnungen sowie die bereits geleisteten Zahlungen und Skonti.

Hinweis: Falls Sie das Modul OP & Mahnwesen einsetzen, müssen Sie dafür die entsprechenden Stapelbuchungen in der MOS'aik-Finanzverwaltung verbucht haben!

Auf diese Anzahlungsrechnung leistet der Kunde in diesem Beispiel keine Zahlung mehr, bevor die nachfolgende Schlussrechnung erstellt wird.

Nach Erfüllung sämtlicher Leistungen kann die Schlussrechnung wahlweise aus der letzten Anzahlungsrechnung oder aus dem Auftrag erstellt werden.

Die Erstellung aus dem Auftrag hat hier den Vorteil, dass i.A. die im Auftrag vereinbarten Mengen bei Verwendung der Funktion

bereits korrekt enthalten sind.

In der Schlussrechnung werden bei Bedarf die Mengen angepasst und der Vorgang anschließend gedruckt.

Die gedruckte Schlussrechnung berücksichtigt wie bereits auch die Anzahlungsrechnungen sämtliche bisherigen Rechnungen sowie die bereits geleisteten Zahlungen und Skonti.