Wählen Sie zunächst, beispielsweise über das Arbeitsblatt Service | Anlagen | Alle Anlagen, die gewünschte Anlage aus und öffnen Sie diese durch Doppelklick oder mit der Funktion Bearbeiten F4.

Geben Sie auf der Registerkarte Dienste zunächst in der Spalte Beschreibung eine Beschreibung der Wartungstätigkeit (z.B. entsprechend dem Wartungsvertrag) ein und fügen Sie den Termin für die Wartungsplanung, das Intervall für die Wiederholung der Arbeiten und soweit bekannt weitere Informationen, wie z.B. die geschätzte Arbeitszeit (Schätzzeit) oder den zugeteilten Monteur ein. Optional kann auch ein Ablaufdatum (Ablauf, z.B. entsprechend der Laufzeit des Wartungsvertrags) angegeben werden, ab dem keine Dienste mehr eingeplant werden sollen.

Um sicherzustellen, dass mit der Abrechnung eines Wartungsvertrags nur tatsächlich erbrachte Leistungen abgerechnet werden, können Sie den Wartungsvertrag mit dem Dienst verknüpfen.

Im Wartungsplan werden die anstehenden Anlagendienste, deren Termin erreicht ist rot dargestellt. Mit der Funktion Wartungsanschreiben ist es möglich, ein Ankündigungsschreiben für Ihren Kunden zu erstellen.

Der Anlagendienst wechselt damit auf den Status Informiert und das Datum der Ankündigung wird in der Spalte Anschreiben am angezeigt.

Natürlich können Sie den Kunden auch telefonisch (bei eingerichteter Telefonieschnittstelle auch durch Strg+Klick auf die Telefonnummer in der Spalte Telefon Standort) kontaktieren, um den Wartungstermin zu vereinbaren. Den vereinbarten Termin können Sie dann mit der Funktion Termin festlegen ... eintragen.