9.1.1. Neue Kundenadresse erfassen
Über die App können Adressen folgender Adresstypen erstellt bzw. bearbeitet werden:
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Interessent |
Geschäftskunde |
Privatkunde |
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Bauträger |
Versicherung |
Ehemaliger Kunde / Ex-Kunde |
Wählen Sie dazu die Funktion Neu (F8) und füllen Sie nach Bedarf die folgenden Felder aus:[88]
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Suchbegriff * |
Adressname zum schnellen Auffinden der Adresse (Matchcode).
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Name |
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Anrede |
Beispiele: Herr, Frau, Firma, Rechtsanwalt (siehe auch Anredeerkennung) |
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Name |
Beispiele: Anja Adler AG, Bernd Berger |
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Namenszusatz |
Beispiel: Wohnungsbaugesellschaft (siehe auch Zustellanweisungen) |
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Anschrift |
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Land |
Auswahl aus der Liste verfügbarer Länder. |
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Straße |
Beispiel: Adalbertsteinweg 112 |
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PLZ |
Beispiel: 52070 |
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Ort |
Beispiel: Aachen |
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Telefon |
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Festnetz |
Geschäftliche Festnetztelefonnummer (siehe auch Telefonie) |
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Mobil |
Mobiltelefonnummer (siehe auch Telefonie) |
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E-Mail-Adresse (siehe auch FAQ) |
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Kontaktherkunft |
Wie ist der Kontakt zu dieser Adresse zustande gekommen? Kurze Beschreibung (max. 30 Zeichen). Beispiel: Messe Dortmund, 2017 |
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Erstkontaktdatum |
Datum des Erstkontakt zu dieser Adresse. Standardmäßig wird das Datum mit dem aktuellen Datum vorbelegt, kann aber bei Bedarf entsprechend rückdatiert werden. |
Schließen Sie die Eingaben mit Fertig ab oder brechen Sie die Aktion mit ab.