Handbuch MOSER 'allround' - Kundenadresse bearbeiten

MOSER Gesamtdokumentation - 9.1.2. Kundenadresse bearbeiten

9.1.2. Kundenadresse bearbeiten

Versionsgeschichte
Version 4.42.100	15.9.2021	MZ
erweitert (TFS-34531,TFS-34088)

Versionsgeschichte
Version 4.41.000	14.1.2020	MZ
erweitert (TFS-10124,TFS-11841)
Version 4.40.000	2.1.2019	MZ
erweitert (TFS-7415, TFS-7410, TFS-7371, TFS-8723, TFS-6502)

In der App Kundenpflege > Kunden können Adressen über das Symbol bearbeitet werden. Dazu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Abbildung 9.3. Kunden bearbeiten

Titelleistenfunktionen

Über die Titelleiste stehen diese Funktionen zur Verfügung:

Seitenmenü

Das Seitenmenü bietet diese Funktionen an:
- Kommunikator
  
  Hiermit öffnen Sie den Kommunikator zur aktuellen Adresse (siehe Kommunikator).
- Anmerkungen
  
  Anzeige und Bearbeitung von Anmerkungen zur aktuellen Adresse.
- Weitere Merkmale
  
  Anzeige und Bearbeitung von Merkmalen zur aktuellen Adresse. Merkmale dienen z.B. der Beschreibung besonderer Eigenschaften der Adresse (mehr dazu im FAQ).
- Akte
  
  Darüber gelangen Sie zur Kundenakte (siehe Abschnitt 9.1.3, „Die Kundenakte“).
- Verlauf
  
  Anzeige des Ereignisprotokolls zur aktuellen Adresse (Sortierung absteigend, d.h. neue zuerst).

Folgende Felder stehen bei der Bearbeitung zur Verfügung:

Speichern unter

Eindeutiger Speichername der Adresse (Kurzname).

Wird standardmäßig mit dem Suchbegriff vorbelegt.
Beispiel: adler
Falls der Speichername nicht eindeutig vergeben wird, wird dem Feld automatisch eine aufsteigende Nummerierung angefügt (Beispiel: Wenn adler bereits existiert und erneut vergeben wird, wird automatisch adler1, adler2, ... verwendet.)

Suchbegriff *

Adressname zum schnellen Auffinden der Adresse (Matchcode).

Der Suchbegriff sollte dazu eindeutig sein, d.h. möglichst nur einmal vergeben werden.
Die Eingabe ist verpflichtend.
Beispiel: Adler AG

Typ^[a]

Auswahl des Adresstyps:

Interessent
Geschäftskunde
Privatkunde
Bauträger
Versicherung
Ehemaliger Kunde / Ex-Kunde

Gruppe

Zuordnung der Adresse zu einer Gruppe bzw. Kategorie (siehe dazu Abschnitt 9.2, „Kundengruppen“).

Beispiele: Wohnungsbau, Privatkunden

Anschrift

Wechsel in das Arbeitsblatt Kundenpflege > Kunden > Bearbeiten > Anschrift.

Anrede	Beispiele: Herr, Frau, Firma, Rechtsanwalt (siehe auch Anredeerkennung)
Name	Beispiele: Anja Adler AG, Bernd Berger
Namenszusatz	Beispiel: Wohnungsbaugesellschaft (siehe auch Zustellanweisungen)
Land	Auswahl aus der Liste verfügbarer Länder.
Straße	Beispiel: Adalbertsteinweg 112
PLZ	Beispiel: 52070
Ort	Beispiel: Aachen
Postfach Nummer	Beispiel: 0815
Postfach PLZ	Beispiel: 52071
Postfach Ort	Beispiel: Aachen
Schriftverkehr geht an die Postfachanschrift	Setzen Sie das Häkchen in diesem Feld, um die Postfachanschrift für den Druck Ihres Schriftverkehrs zu dieser Adresse zu verwenden.
Fahrzone	Individuelle Fahrtzonen- bzw. Entfernungskennzeichnung (max. 8 Zeichen). Beispiel: A1
Versandmitteilung für Lieferungen	Beispiel: Frei Haus, Abholung, Ab Werk

Kontaktdaten

Wechsel in das Arbeitsblatt Kundenpflege > Kunden > Bearbeiten > Kontaktdaten.

Telefon (Geschäftlich)	Geschäftliche Festnetztelefonnummer (siehe auch Telefonie)
Telefon (Privat)	Private Festnetztelefonnummer (siehe auch Telefonie)
Mobiltelefon	Mobile Telefonnummer (siehe auch Telefonie)
Fax	Faxnummer (siehe auch Telefonie)
E-Mail	E-Mail-Adresse (siehe auch FAQ)
Internetadresse	Internetadresse des Kunden. Beispiel: www.moser.de
Briefanrede	Die Angabe dient der korrekten Briefanrede des Kunden. Typischerweise erfolgt hier die Anrede mit vorgestelltem Text "Sehr geehrte ...". Aus diesem Grund ist es wichtig, die Anrede hier korrekt fortzusetzen und fehlende Buchstaben bzw. Leerzeichen zu ergänzen! Beispiel: r Herr Wolters, Frau Ammer,
Korrespondenzsprache	Auswahl der für den Druck von Geschäftsvorgängen (z.B. Angebot, Auftrag, Rechnung, ...) verwendeten Sprache. Siehe dazu FAQ.
Postfach Nummer	Beispiel: 0815
Postfach PLZ	Beispiel: 52071
Postfach Ort	Beispiel: Aachen
Schriftverkehr geht an die Postfachanschrift	Setzen Sie das Häkchen in diesem Feld, um die Postfachanschrift für den Druck Ihres Schriftverkehrs zu dieser Adresse zu verwenden.
Fahrzone	Individuelle Fahrtzonen- bzw. Entfernungskennzeichnung (max. 8 Zeichen). Beispiel: A1
Versandmitteilung für Lieferungen	Beispiel: Frei Haus, Abholung, Ab Werk

Kontakte

Legen Sie Kontaktpersonen zur Adresse fest.

Adressverknüpfungen

Legen Sie Verknüpfungen zu weiteren Adressen und Personen fest (z.B. Architekt, Filiale, Ingenieur, Lieferadresse, Rechnungsadresse, Stammhaus, Statiker).

Beachten Sie, dass die Rechnungs- bzw. Buchungsadresse innerhalb von (aufbauenden) Abrechnungsketten nicht wechselt, da das Verbuchen des Vorgangs sonst abgelehnt wird (Meldung: "..., der Vorgang wird nicht verbucht. Die Buchungsadresse des Vorgangs ‹...› weicht von der Buchungsadresse der bisherigen Rechnungen der Abrechnungskette ab."). Nur bei eigenständigen Rechnungen, Wartungsrechnungen, Barrechnungen und Gutschriften sind abweichende Adressen zulässig.

Bankverbindung^[a]

Geben Sie hier die Bankverbindung des Kunden ein: IBAN, BIC, Bankname und Kontoinhaber

Branche

Informationen zur Branche der Adresse (max. 30 Zeichen).

Beispiele: Elektro, SHK

Kundenbetreuer

Ein Kundenbetreuer (Vertreter) kann aus der Liste der Mitarbeiter ausgewählt werden.

Angebotskonditionen

Auswahl der Kalkulationseinstellungen für diese Adresse.

Beispiele: Kalkulationsart, Preisgruppe, Aufschlag, Grundrabatt, Zuschlag

Preis für Regie- und Servicearbeiten

Auswahl des Preiscodes für die Regieabrechnung dieser Adresse.

Beispiele: EK+Zuschlag, Listenpreis, Verkaufspreis 1 ... 5

Buchhaltungsdaten

Legen Sie diverse Buchhaltungseinstellungen für den Kunden fest (z.B. Kontonummer, Besteuerungsart, UStID, Erfüllungsort, Zahlungsart, Zahlungsmittel, Rechnungsform, Mahnverfahren).

Lastschrift-Zahlungsarten können grundsätzlich nur in Verbindung mit einem Lastschrift-Zahlungsmittel verwendet werden und umgekehrt.
Die Auswahl der Zahlungsmittel wird auf nicht ausgehende Zahlungsmittel beschränkt. Bei Lastschriften erfolgt eine Prüfung gegen die Zahlungsart.
Das Zahlungsmittel Kundenüberweisung kann für die Banküberweisung von Kunden eingesetzt werden.

Einstellungen

Legen Sie mit dem Schalter Inaktiv (ausgeblendet) fest, ob der Datensatz ggf. ausgeblendet werden soll. Wenn der Lieferant nicht mehr benötigt wird, kann dieser hiermit beim Nachschlagen ausgeblendet werden.

^[a]Eingabefelder in blauer Schrift sind standardmäßig ausgeblendet und können über die Schaltfläche Mehr Felder bei Bedarf eingeblendet werden.