Handbuch MOSER 'allround'

MOSER Gesamtdokumentation - 7.2. Termine

7.2. Termine

Versionsgeschichte
	26.4.2018	MZ
Neu (aus Kapitelliste aufgeteilt)
Version 3.36.000	10.4.2018	MZ
erweitert (TFS-5679, TFS-5044, TFS-5105)

Berechtigung: EMPLOYEE, MANAGER

Termine sind auf einen bestimmten Zeitraum festgelegte Verpflichtungen. MOSER 'allround' unterstützt Sie bei der Einhaltung dieser Absprachen unter anderem mit einer Erinnerungsfunktion, Prioritäten und Möglichkeiten der Verknüpfung mit Adressen, Anlagen, Projekten, Vorgängen oder Internetadressen.

Alle Termine werden in einer Übersicht angezeigt. Neue Termine können erstellt bzw. vorhandene bearbeitet oder gelöscht werden:

Abbildung 7.1. Termine

Angezeigte Datensätze

Die angezeigten Datensätze können wie folgt verwendet werden:

Eigene Termine

Eigene Termine werden mit einem Benutzersymbol gekennzeichnet.
Team Termine

Termine der Mitarbeiter eines Arbeitsteams sind für den Teamleiter bzw. Mandantenmanager sichtbar und werden mit dem zugeordneten Mitarbeiterkürzel angezeigt.

Termin bearbeiten

Über das Symbol kann ein gewünschter Termin bearbeitet werden. Dazu stehen folgende Felder zur Verfügung:

Mitarbeiter	Kurzname des zugeordneten Mitarbeiters.

Terminart	Art des Termins (siehe Terminarten)

Betreff	Titel bzw. Kurzbeschreibung des Termins

Status	Status bzw. Priorität des Termins. Dazu stehen folgende Zustände zur Auswahl: Offen Der Termin ist noch nicht erledigt und hat eine niedrige Priorität. ! Der Termin ist noch nicht erledigt und hat eine normale Priorität. !! Der Termin ist noch nicht erledigt und hat eine hohe Priorität. !!! Der Termin ist noch nicht erledigt und hat eine dringende Priorität. Erledigt Der Termin ist bereits erledigt.

Beschreibung	Ausführlicher Beschreibungstext zum Termin.

Termin beginnt am	Datum und Uhrzeit des Terminanfangs.

Termin endet am	Datum und Uhrzeit des Terminendes.

Kontaktdaten	Ansprechpartner, Telefon und E-Mail

Verknüpfungen	Auswahl und Zuordnung diverser Verknüpfungen zu vorhandenen Stammdaten, wie z.B. Adressen, Anlagen, Vorgänge, Internet. Alternativ kann diese Einstellung über die Funktion Verknüpfungen erfolgen.

Kalenderanzeige	Auswahlmöglichkeiten Unter Vorbehalt, Gebucht, Außer Haus, Frei, Ausgeblendet.

Erinnerung	An diesen Termin erinnern mit Datum und Uhrzeit der Erinnerung. Standardmäßig werden Erinnerungen für Termine bei gewählter Anfangsuhrzeit des Termins (Termin beginnt am *) 15 Minuten vor dem Termin eingestellt. Datum und Uhrzeit der Erinnerung können manuell angepasst werden.

Änderungen werden über die Funktion Speichern gespeichert und können alternativ mit Verwerfen rückgängig gemacht werden.

Über das Symbol Löschen kann der aktuelle Termin gelöscht werden. Bestätigen Sie dies dazu mit Jetzt löschen oder brechen Sie die Aktion mit Zurück ab.

Termine werden auf diese Weise endgültig gelöscht und die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!

Titelleistenfunktionen

Über die Titelleiste stehen diese Funktionen zur Verfügung:

Lokale Suche

Lokale Suche (siehe FAQ).

Seitenmenü

Über das Seitenmenü stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Kalender

Über diese Funktion gelangen Sie direkt in den Kalender. Folgende Kalenderansichten stehen als Ziel zur Auswahl:
- Kalender (aktueller Monat)
- Kalender (aktuelle Woche)
- Kalender (heute)

Benutzersicht

Dieser Menüeintrag steht nur Teamleitern oder Mandantenmanagern zur Verfügung. Kundendienstmitarbeiter die weder Teamleiter noch Mandantenmanager sind, sehen standardmäßig immer nur ihre eigenen Einsätze.

Es werden nur Termine des angemeldeten Benutzers angezeigt.

Teamsicht

Diese Einstellung steht nur Teamleitern zur Verfügung.

Es werden alle Termine der Mitglieder des Arbeitsteams angezeigt.

Mandantensicht

Diese Einstellung steht nur Mandantenmanagern zur Verfügung.

Es werden alle Termine aller Mitarbeiter angezeigt.
Schliessen ESC

Über diese Funktion wird das Menü geschlossen.

Die Funktion ist in allen Ansichten verfügbar.

Funktionsleiste

Diese Funktionen stehen in der Funktionsleiste zur Verfügung:

Neuer Termin

Über das Symbol Neu bzw. das Tastenkürzel F8 können Sie neue Termine erstellen.

Die Funktion ist in allen Ansichten verfügbar.
- Terminarten
  
  Folgende Terminarten stehen zur Auswahl:
  - Kundentermin (extern)
  - Kundentermin (intern)
  - Ortstermin
  - Wiedervorlage
  - Arztbesuch
  - Dienstreise
  - Weiterbildung
  - Sonstiges
- Erinnerungen
  
  Standardmäßig werden Erinnerungen für Termine bei gewählter Anfangsuhrzeit des Termins (Termin beginnt am *) 15 Minuten vor dem Termin eingestellt. Datum und Uhrzeit der Erinnerung können manuell angepasst werden.

Terminliste bearbeiten

Mit dem Symbol Bearbeiten können mehrere Termine zum Löschen markiert werden. Wählen Sie dazu das Symbol vor denjenigen Terminen aus, die gelöscht werden sollen. Beenden Sie den Dialog anschließend mit Fertig.

Termine werden auf diese Weise endgültig gelöscht und die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!

Terminliste synchronisieren (Groupware)

Falls Sie einen Groupware-Server einsetzen und diesen konfiguriert haben (siehe Kapitel 5, Mein Profil), finden Sie in der Funktionsleiste die Schaltfläche Synchronisieren . Verwenden Sie diese, um Ihre Termine mit dem konfigurierten Kalender abzugleichen.
Terminliste filtern

Mit dem Schalter Alle anzeigen können auch erledigte Termine ein- bzw. ausgeblendet werden.

Um einen Termin als "Erledigt" zu kennzeichnen, öffnen Sie diesen über das Symbol oder direkt aus dem Kalender und setzen Sie das Feld Status auf den Wert Erledigt.
Kompakte Ansicht

Mit dem Schalter Kurzansicht wird die Terminliste kompakter dargestellt und die Beschreibung der Termine ausgeblendet.