Kapitel 7. Organizer
| Versionsgeschichte | ||
|---|---|---|
| Version 4.40.000 | 22.1.2019 | MZ |
| erweitert (TFS-8663) | ||
| Version 3.36.000 | 22.5.2018 | MZ |
| erweitert (TFS-5044,TFS-5105) | ||
| Version 3.36.000 | 10.4.2018 | MZ |
| erweitert (TFS-4559) | ||
| 16.2.2017 | MZ | |
| Neu | ||
|
Berechtigung: EMPLOYEE, MANAGER |
Über den Bereich haben Sie Zugriff auf den Kalender mit allen Terminen, Aufgaben, Kundeneinsätzen und Korrespondenzen. Diese können jeweils mit Adressen, Anlagen, Projekten oder Vorgängen, mit einer Internetverknüpfung sowie mit einer Wichtigkeit versehen werden. Die Anzahl offener Termine, Aufgaben und Korrespondenzen wird Ihnen direkt am jeweiligen Arbeitsblattsymbol angezeigt.
Wählen Sie ein Symbol, um zur entsprechenden Beschreibung zu springen:
Erinnerungen für fällige Termine, Aufgaben und Notizen erhalten Sie über das Symbol in der Navigationsleiste der Anwendung.
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Klicken Sie darauf, um Details zum Ereignis zu erhalten, die Erinnerung zu beenden oder zu bearbeiten.
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Außerdem werden fällige Termine und Aufgaben in den entsprechenden Datensatzlisten über das Symbol angezeigt.
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Über einen Filter Alle anzeigen können auch erledigte Einträge angezeigt werden.
Der Arbeitsbereich ist besonders auf die betriebliche Funktion des angemeldeten Benutzers ausgelegt.
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So bieten beispielsweise die Apps , , , und standardmäßig nur die Sicht auf eigene Daten. Handelt es sich beim angemeldeten Benutzer um einen Teamleiter oder Mandantenmanager werden im entsprechenden Seitenmenü die Funktionen , bzw. angeboten.
Für den einfachen Test der Ansichtfunktionen oder z.B. auch des Delegierens von Arbeitsaufträgen zwischen Mitarbeitern eines Betriebs oder Arbeitsteams im Rahmen der stehen in den Musterdaten passende Beispielbenutzer zur Verfügung.
Richten Sie sich dazu ggf. einen Testmandanten mit Musterdaten ein und melden Sie sich z.B. mit folgenden Benutzern an:
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Benutzer "manager"
Der Benutzer verfügt standardmäßig über die Rolle "Client Manager" und kann damit auf eigene Daten sowie Daten aller anderen Benutzer im Rahmen von Unternehmensbereichen und dem Organizer zugreifen ("Benutzersicht ", "Mandantensicht ").
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Benutzer "formann" *
Der Benutzer ist standardmäßig als Teamleiter für das Arbeitsteam "Team Service" eingerichtet und kann damit auf eigene Daten sowie Daten aller Mitarbeiter des Teams im Rahmen des Organizers zugreifen ("Benutzersicht ", "Teamsicht ").
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Benutzer "elgers" *
Die Beispielmitarbeiterin Esther Elgers ist standardmäßig als Service-Mitarbeiterin im Arbeitsteam "Team Service" (ohne leitende Funktion) eingerichtet und kann damit nur auf eigene Daten zugreifen. Aus diesem Grund steht ihr keine Möglichkeit zur Auswahl einer Ansicht über das zur Verfügung.
*) Standardmäßig sind alle Benutzer der Musterdaten ohne eine Möglichkeit zur Anmeldung und mit leerem (ungültigem) Kennwort vorbelegt. Um diese einsetzen zu können, richten Sie die Benutzeranmeldung wie folgt ein:
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Mitarbeiter auswählen und zur Bearbeitung öffnen.
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Link bzw. aufrufen.
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Ggf. die primäre Rolle (User) sowie das Kennwort und die Anmeldeoptionen festlegen und Änderungen speichern ().
Eine gleichzeitige Anmeldung mit verschiedenen Benutzerzugängen am selben Mandanten ist möglich, indem dazu verschiedene Browser (z.B. Google Chrome und Mozilla Firefox) eingesetzt werden.