Handbuch Projektverwaltung

MOSER Gesamtdokumentation - 5.4.1. Adressen

5.4.1. Adressen

Sie finden die Stammdateneinstellungen für Adressen im Unterordner Stammdaten | Adressen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie neue Adressen zufügen, vorhandene bearbeiten, Adressgruppen verwenden sowie Adresslisten ausdrucken, Microsoft Word® Dokumente und Serienbriefe erstellen und eine einfache Auswertung der Monatsumsätze Ihrer Adressen erhalten.

Eine Übersicht über alle verfügbaren Adressen erhalten Sie im Tabellenarbeitsblatt Alle Adressen. Hier stehen Ihnen zahlreiche Funktionen zum täglichen Umgang mit den Adressstammdaten zur Verfügung.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Adressen verschiedenen Adressgruppen zuzuordnen. So sehen Sie z.B. in der Adressgruppenjahresanalyse (siehe Auswertungen), in welchen Regionen in welchen Jahren Sie wie viel Umsatz und Bruttonutzen gemacht haben.

Es existieren weiterhin verschiedene Listenansichten Ihrer Adressstammdaten zur Verbesserung der Übersichtlichkeit oder den Druck:

Adressenliste

Telefonliste

Ansprechpartner

Weitere Inhalte:

Erstellen von Microsoft Word Dokumenten

Sie können zu einer ausgewählten Adresse ein Microsoft Word® Dokument erstellen und automatisch in der MOS'aik-Dateiablage speichern. Entsprechende Funktionen zur Erstellung von Dokumenten stehen in folgenden Arbeitsblättern zur Verfügung:

Stammdaten | Adressen | Adressliste (siehe Adresslisten)
Stammdaten | Adressen | Alle Adressen (siehe Abschnitt 5.4.1, „Adressen“)
Allgemein | Infodesk | Kundenakte, Allgemein | Infodesk | Lieferantenakte (siehe Abschnitt 5.5, „Kunden- und Lieferantenakte (Infodesk) “)
Allgemein | Infodesk | Projektakte (siehe Abschnitt 9.2, „Projektakte“)

Zum Erstellen des Dokuments wählen Sie die Funktion »Neues Dokument » Microsoft Word Dokument…«:

Erfassen Sie eine Bezeichnung für das Dokument und klicken Sie auf Speichern.

Damit wird das neue Dokument in der MOS'aik-Dateiablageordner der Adresse unter dem Verzeichnis WORD Dokumente abgelegt und zur Bearbeitung geöffnet.
Im Arbeitsblatt Adresse können Sie auf der Registerkarte Ansprechpartner einen Ansprechpartner einstellen, sodass der Ansprechpartner in der Adresse und der Anrede im Briefkopf eingesetzt wird.
Um ein Microsoft Word® Dokument mit einer Adresse zu erstellen, muss eine Word®-Vorlage mit entsprechenden Textmarken vorhanden sein. MOS'aik sucht die Word®-Vorlagen im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\Profilpfad (z.B. Benutzername) \Anwendungsdaten\Microsoft\Vorlagen. Der Pfad zu den Word®-Vorlagen wird beispielsweise in Word® 2010 über das Menü Datei > Optionen > Erweitert > Dateispeicherorte > Benutzervorlagen > Ändern ... festgelegt.
Die Word®-Formate docx und Word®-Vorlagen mit den Dateiergänzungen dotm und dotx werden unterstützt.
Serienbriefe erstellen (siehe Abschnitt 5.4.1.3, „Adresslisten“).