10.3. Interessenten
| Versionsgeschichte | ||
|---|---|---|
| Version 4.42.100 | 24.1.2022 | MZ |
| erweitert (TFS-35854) | ||
| Version 4.41.000 | 5.12.2019 | MZ |
| erweitert (TFS-11245,TFS-10124) | ||
| Version 4.40.000 | 17.12.2018 | MZ |
| erweitert (TFS-6510) | ||
| 26.10.2016 | MZ | |
| Neu | ||
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Berechtigung: MANAGER, CALCULATOR |
Im Bereich finden Sie eine Übersicht Ihrer bereits in den Stammdaten aufgenommenen Interessenten.[89]
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Lokale Suche
Lokale Suche (siehe FAQ).
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Tabellenansicht
Mit dem Symbol werden die Datensätze in einer Tabellenansicht dargestellt (siehe FAQ).
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Das Seitenmenü bietet diese Funktionen an:
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IMPORTIEREN
Importieren Sie aktuelle Adressen im CSV-Format (siehe Abschnitt 25.9.1, „Daten hochladen“).
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EXPORTIEREN
Exportieren Sie Ihre Adressen mit dieser Funktion im CSV-Format, um so beispielsweise mit Microsoft Office® Serienbriefe und E-Mail-Listen zu erstellen.
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Über das Symbol können vorhandene Interessenten geändert, gelöscht oder ausgeblendet werden.
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Analog zur Bearbeitung von Kundenadressen steht auch für Interessenten eine Möglichkeit zur Festlegung von separaten Preiscodes für Regie- und Servicearbeiten zur Verfügung.
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Über die Funktion Bearbeiten können vorhandene Interessenten mit gelöscht oder über die Schaltfläche wiederhergestellt werden.
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Beim Bearbeiten von Interessenten können Anmerkungen festgehalten werden (Notizfunktion).
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Über den Link kann die Kundenakte des Interessenten geöffnet werden (siehe Abschnitt 9.1.3, „Die Kundenakte“).
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Neue Interessenten können über die Funktion Neu (F8) erfasst werden (vgl. Kundenadresse erfassen).
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Zur Kennzeichnung von Adressen stehen die Typen Interessent und Unqualifizierter Interessent zur Verfügung.
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Weitere Stammdatenadressen erreichen Sie über folgende Arbeitsblätter:
[89] Interessenten, die lediglich in einem Vorgang über die Option Diverser Interessent - Name und Anschrift werden zunächst nur im Vorgang gespeichert abgelegt wurden werden in diesem Arbeitsblatt nicht aufgeführt.