2.3.5. Handbuch Projektverwaltung
In diesem Dokument wurden 69 Änderungen vorgenommen.
| # | Highlight | Kapitel / Abschnitt | Änderung | Version | Änd.-Nr. | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Schnittstellen | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-29474 | Export von Rechnungsvorgängen im Format "XRechnung". Optional kann ein Belegabbild im PDF-Format in die Rechnungsdatei eingebettet werden. | |
| 1.2 | Schnittstellen | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30969 | Für das neue Modul "XRechnung" ist eine entsprechende Zusatzlizenz erforderlich. | |
| 2.1 | Menüpunkt Hilfe | ERWEITERT | 4.42.200 | TFS-38088 | Neue Version 4.42.200. | |
| 2.2 | Menüpunkt Hilfe | ERWEITERT | 4.42.200 | TFS-37472 | Für die Produkte MOS'aik und MOSER 'allround' wird eine gemeinsame Online-Produktdokumentation sowie ein übergreifendes Handbuch im PDF-Format bereitgestellt. Damit stehen allen Anwendern sämtliche Informationen zur Verfügung. | |
| 3.1 | Menüpunkt Hilfe | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-36211 | Die Menüfunktion "E-Mail an Produktservice" verwendet die aktuelle Adresse "service@moser.de". | |
| 4.1 | Farbige Gestaltung | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-36572 | Der Standard-Skin wurde wurde modernisiert. | |
| 5.1 | Firmenstammdaten | ERWEITERT | 4.42.300 | TFS-39195 | Der Begriff des Archivordners wurde in diversen Arbeitsblättern durch "Dateiablage" ersetzt. | |
| 6.1 | Adressen bearbeiten | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-29474 | Export von Rechnungsvorgängen im Format "XRechnung". Optional kann ein Belegabbild im PDF-Format in die Rechnungsdatei eingebettet werden. | |
| 7.1 | Bereich "Allgemeines" | ERWEITERT | 4.42.100 | |||
| 7.2 | Bereich "Allgemeines" | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-33186 | ||
| 7.3 | Bereich "Allgemeines" | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-35265 | Beim Erzeugen eines auftragsbildenden Vorgangs (z.B. Auftrag, Rechnung) aus einem Angebot für eine Adresse vom Typ "Interessent" wird die Adresse automatisch auf den Typ "Kunde" geändert. | |
| 7.4 | Bereich "Allgemeines" | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-36770 | ||
| 7.5 | Bereich "Allgemeines" | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-35854 | Der neue Adresstyp "Unqualifizierter Interessent" wurde zugefügt. | |
| 7.6 | Bereich "Allgemeines" | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-36322 | Die G3/G4-Buchungsengines erfordern keine in der Buchungsadresse hinterlegte Personenkontonummer mehr, wenn die Finanzbuchhaltung nicht aktiv ist. | |
| 8.1 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-29474 | Export von Rechnungsvorgängen im Format "XRechnung". Optional kann ein Belegabbild im PDF-Format in die Rechnungsdatei eingebettet werden. | |
| 8.2 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30983 | Archivierung von XRechnungs-Dokumenten im Archivverzeichnis ohne gesonderte Lizenz zur Archivierung. | |
| 8.3 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30985 | Positionen, die zu einer XRechungsposition mit der Menge Null führen, werden nicht exportiert. | |
| 8.4 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30631 | Für Vorgänge ohne hinterlegtes Zahlungsmittel wird in der XRechnung die Basiswährung des Mandanten übergeben. | |
| 8.5 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30632 | XRechnungen für Vorgänge mit den Zahlungsmitteln "SDDCORE", "SDDCOR1" und "SDDB2B" werden als "SEPA-Lastschrift" exportiert. Die Zahlungsmittel "Bar" und "Gutschrift" werden als Überweisung exportiert. | |
| 8.6 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-31037 | Erzeugen einer "XRechnung" für die Vorgangsarten "Rechnung", "Gutschrift", "Pauschalgutschrift", "Akontoanforderung" und "Schlussrechnung". | |
| 8.7 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-31836 | In einer XRechnung wird grundsätzlich der Kurztext und die Beschreibung der Position ausgegeben. | |
| 8.8 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30987 | Die in der XRechnung übergebene Hausbank wird grundsätzlich aus dem Mandanten bestimmt. | |
| 8.9 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-31689 | Mit einer XRechnung können externe Dokumente als eingebettete Dateien übermittelt werden. | |
| 8.10 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-31735 | Mit einer XRechnung wird die kundenseitige Bestellnummer übermittelt. | |
| 8.11 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-31744 | Der Inhalt des Feldes "Kundennummer" aus den Adressstammdaten zur Vorgangsadresse wird in der XRechnung übermittelt. | |
| 8.12 | Bereich "Einstellungen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-31038 | Mit einer XRechnung wird zu einer Schlussrechnung die Summe der erhaltenen Zahlungen und der Restbetrag übermittelt. | |
| 9.1 | Funktionsleiste | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-27233 | Neues DSGVO-Löschprogramm zur Löschung und Anonymisierung personenbezogener Daten unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. | |
| 10.1 | Registerkarte "Merkmale" (Adresse) | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-36090 | Auf der Registerkarte "Merkmale" wird eine Beschreibung der ausgewählten Merkmale angezeigt. | |
| 11.1 | Registerkarte "Allgemein" (Mitarbeiter) | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-34273 | ||
| 12.1 | Kunden- und Lieferantenakte (Infodesk) | ERWEITERT | 4.42.300 | TFS-39195 | Der Begriff des Archivordners wurde in diversen Arbeitsblättern durch "Dateiablage" ersetzt. | |
| 13.1 | Einstellen der Vorgangsarten | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-34631 | In verbuchten Vorgängen kann das Abnahmedatum geändert werden. | |
| 13.2 | Einstellen der Vorgangsarten | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-35538 | Beim Kopieren von Vorgängen kann für jede Vorgangsart festgelegt werden, ob Vor- und Schlussbemerkungen gelöscht, aus dem Quellvorgang kopiert oder aus der Vorlage übernommen werden. Dazu wurde das Arbeitsblatt der Vorgangsarten bzgl. der Transformation und der Darstellungen überarbeitet. | |
| 13.3 | Einstellen der Vorgangsarten | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-36213 | Der Schalter für die Stapelverarbeitung von Buchungen in der Tabelle Vorgangsarten ist standardmäßig auf "Nein" eingestellt. | |
| 13.4 | Einstellen der Vorgangsarten | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-36862 | ||
| 14.1 | Vorgangsarten Darstellungen | NEU | 4.42.100 | TFS-35538 | Beim Kopieren von Vorgängen kann für jede Vorgangsart festgelegt werden, ob Vor- und Schlussbemerkungen gelöscht, aus dem Quellvorgang kopiert oder aus der Vorlage übernommen werden. Dazu wurde das Arbeitsblatt der Vorgangsarten bzgl. der Transformation und der Darstellungen überarbeitet. | |
| 14.2 | Vorgangsarten Darstellungen | NEU | 4.42.100 | TFS-34505 | Vorgangsdokumente können unabhängig vom Verbuchen archiviert werden. | |
| 15.1 | Vorgangsarten Transformationen | NEU | 4.42.100 | TFS-35538 | Beim Kopieren von Vorgängen kann für jede Vorgangsart festgelegt werden, ob Vor- und Schlussbemerkungen gelöscht, aus dem Quellvorgang kopiert oder aus der Vorlage übernommen werden. Dazu wurde das Arbeitsblatt der Vorgangsarten bzgl. der Transformation und der Darstellungen überarbeitet. | |
| 16.1 | Adresse festlegen | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-35265 | Beim Erzeugen eines auftragsbildenden Vorgangs (z.B. Auftrag, Rechnung) aus einem Angebot für eine Adresse vom Typ "Interessent" wird die Adresse automatisch auf den Typ "Kunde" geändert. | |
| 16.2 | Adresse festlegen | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-36770 | ||
| 17.1 | Details zu den Vorgangsansichten | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-34531 | Beim Verbuchen von Rechnungsvorgängen wird sichergestellt, dass die Buchungsadresse innerhalb der Abrechnungskette nicht wechselt. | |
| 18.1 | Einfügen und Anzeigen von Checklisten | NEU | 4.42.300 | TFS-39999 | Möglichkeit zum Druck ausgefüllter Checklisten als Anhang in MOS'aik. | |
| 19.1 | Einfügen und Anzeigen von Checklisten | NEU | 4.42.200 | TFS-35546 | Checklisten können als PDF-Formulare mithilfe der MOS'aik-Formularverwaltung erstellt und anschließend in Vorgänge eingebunden werden. Die weitere Bearbeitung erfolgt mithilfe der 'MOSER 'allround' Kundeneinsätze'. | |
| 19.2 | Einfügen und Anzeigen von Checklisten | NEU | 4.42.200 | TFS-38300 | ||
| 20.1 | Projektvorgang aktualisieren | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-35249 | Beim Aktualisieren von Vorgängen sowie beim Abruf von Jumbos können Artikel, Maschinen sowie Sets und Stücklisten aktualisiert werden. | |
| 21.1 | Registerkarte "Anschrift" | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-34531 | Beim Verbuchen von Rechnungsvorgängen wird sichergestellt, dass die Buchungsadresse innerhalb der Abrechnungskette nicht wechselt. | |
| 22.1 | Registerkarte "Sonstiges" (Vorgangseigenschaften) | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-34631 | In verbuchten Vorgängen kann das Abnahmedatum geändert werden. | |
| 23.1 | Registerkarte "Merkmale & Optionen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30612 | Einführung des neuen "Nettoprinzips" zum Buchen von Rechnungen bei steuerlich inhomogenen Abrechnungsketten. *** Beachten Sie dazu auch die Empfehlungen zum Einsatz aufbauender Vorgangsarten! *** | |
| 23.2 | Registerkarte "Merkmale & Optionen" | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30331 | Aufbauende Rechnungen mit Soll- oder Ist-Versteuerung können auch nach einer Steuersatzänderung ohne Abgrenzung des Auftrags fakturiert werden. | |
| 24.1 | Rechnungen und Akontoanforderungen | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30713 | ||
| 24.2 | Rechnungen und Akontoanforderungen | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30716 | ||
| 24.3 | Rechnungen und Akontoanforderungen | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30612 | Einführung des neuen "Nettoprinzips" zum Buchen von Rechnungen bei steuerlich inhomogenen Abrechnungsketten. *** Beachten Sie dazu auch die Empfehlungen zum Einsatz aufbauender Vorgangsarten! *** | |
| 25.1 | Zahlungen in der Projektverwaltung buchen | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-32616 | Für Zahlungsbuchungen ohne OP-Bezug wird die Einstellung "Anzahlung mit Steuerfälligkeit" bzw. "Anzahlung Debitor Haben" voreingestellt. | |
| 26.1 | Druckdialog | ERWEITERT | 4.42.300 | TFS-39999 | Möglichkeit zum Druck ausgefüllter Checklisten als Anhang in MOS'aik. | |
| 27.1 | Registerkarte "Allgemein" (Druck) | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-34228 | ||
| 28.1 | Registerkarte "Anhänge" (Druck) | NEU | 4.42.300 | TFS-39999 | Möglichkeit zum Druck ausgefüllter Checklisten als Anhang in MOS'aik. | |
| 29.1 | Vorgangsausdrucke als E-Mail versenden | NEU | 4.42.300 | TFS-39999 | Möglichkeit zum Druck ausgefüllter Checklisten als Anhang in MOS'aik. | |
| 30.1 | Vorgangsausdrucke als E-Mail versenden | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-29474 | Export von Rechnungsvorgängen im Format "XRechnung". Optional kann ein Belegabbild im PDF-Format in die Rechnungsdatei eingebettet werden. | |
| 31.1 | Vorgänge Exportieren | ERWEITERT | 4.42.400 | TFS-41584 | Für den Export von Vorgängen (z.B. Angebote, Aufträge und Rechnungen) in das Excel-Format kann die Übergabe des Textes über ein öffentliches Merkmal gesteuert werden. | |
| 32.1 | Einstellungen auf Gliederungsebene | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-30593 | Beim Drucken einer "kumulierten Materialliste" werden Gliederungen mit dem Preismodus "Entfällt" nicht ausgegeben. | |
| 33.1 | Sicherheitsleistungen | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-32641 | ||
| 33.2 | Sicherheitsleistungen | ERWEITERT | 4.42.000 | TFS-30716 | ||
| 34.1 | Projekt umbenennen | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-33186 | ||
| 35.1 | Projektakte | ERWEITERT | 4.42.300 | TFS-39195 | Der Begriff des Archivordners wurde in diversen Arbeitsblättern durch "Dateiablage" ersetzt. | |
| 36.1 | Projektakte | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-36419 | In abgeschlossenen Projekten und Ordnern können auch über die Projektakte keine neuen Vorgänge mehr erzeugt werden. | |
| 37.1 | Jumbos | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-35249 | Beim Aktualisieren von Vorgängen sowie beim Abruf von Jumbos können Artikel, Maschinen sowie Sets und Stücklisten aktualisiert werden. | |
| 38.1 | MOS'aik-Dateiablageordner | NEU | 4.42.300 | TFS-39195 | Der Begriff des Archivordners wurde in diversen Arbeitsblättern durch "Dateiablage" ersetzt. | |
| 39.1 | Funktionen des Dateiablageordners | ERWEITERT | 4.42.300 | TFS-39195 | Der Begriff des Archivordners wurde in diversen Arbeitsblättern durch "Dateiablage" ersetzt. | |
| 40.1 | Funktionen des Dateiablageordners | ERWEITERT | 4.42.100 | TFS-34472 | ||
| 41.1 | Druckausgaben speichern | ANPASSUNGENZURDREIWERTIGENSPALTE"ARCHIVIERUNG" | 4.42.100 | TFS-34505 | Vorgangsdokumente können unabhängig vom Verbuchen archiviert werden. |